一脸模糊的大壮(赵泽文 饰)逃回家里，见爹被鬼子打成这样，不由地懵了
。兵荒马乱的，杂耍班的生意原来就有些清淡，如停下来就更没了进项，田老大决议让儿子顶替自己，准备加入晚上的演出
。虎子(小叮咚 饰)闹着要出去看杂耍，伺候秀秀用饭的辣嫂(艾丽娅 饰)正为没接上头心烦呢，就没搭理他
。小银(胡天阳 饰)则骗奶奶说拉肚子跑了出来
。发明马大爷等被抓后，老许一再想接触都被盖住，他不由地焦虑万分
。

杂耍班晚上的演出比寻常萧条，凤儿唱的单弦委婉感人，心事重重的大壮也没听进去，比及他上场变戏法，失慎又漏了馅，虎子、小银随着观众直起哄，弄得田老大不得不硬撑着出来赔不是
。

松尾和野川(高曙光 饰)一连审问马大爷等3人，但都坚称不熟悉飞虎队，更不知道什么药品，松尾下令最先拷打
。自小在满洲长大，眼见过鬼子杀人的喜郎闻声惨叫又问那几个被抓的人会不会被杀？加代不置能否，喜郎的眼里充满了恐惧
。已睡下的大壮则做起了恶梦，梦中泛起的都是老吴全身是伤、鬼子张牙舞爪、爹被鬼子毒打和马大爷让快跑的超现实画面，他还差点说出了那两句话
。凤儿问大壮怎么了，大壮则拿起鸭舌帽问二表叔田二是不是飞虎队，凤儿回覆不知道
。

飞虎队连夜将已集结的物资运往凭证地
；乩锤疵暮陴碜右晕湮凑业剿毡庇位鞫釉，但鬼子肯定也没获得药品，络腮胡和大烟袋决议派黑痦子带一小队继续落实药品着落
。各人决意要想法破损鬼子的交通线，不辱为凭证地反扫荡一连筹集物资的使命！

第二天一早，虎子带手下准备去打鬼子，又被扫除在外的小银使气要自己去打
。但虎子的手下也不争气，一识趣车上的鬼子举枪，就都吓的跑向了湖边，虎子正品评手下不敷勇敢，湖上的狗剩（13岁）等孩子泛起了，他们也自称老洪等人，骂虎子等孩子的家长在车站上做事，是汉奸，两伙孩子用泥巴打了起来
。

大壮带黑子在街上听说马大爷等被关押在沙沟站，他琢磨小银的二大爷老许一定能资助见到马大爷，于是去了车站，却被孙二狗赶了回来，他只好去求小银资助，小银没好气地说找二大爷可以，但必需得先跟他当勤务兵打鬼子，大壮只好允许
。

因要处置惩罚临城客栈被飞虎队血洗等善后事宜，松尾要带直木押马大爷等人乘火车赶回临城，临走前交接野川等继续征采药品的线索
。车站终于扫除了戒严，辣嫂按老例把菜送进了沙沟站，对中国女人有私见的加代对辣嫂的菜挑三捡四，辣嫂只能忍气吞声
。老许让辣嫂赶忙把老吴等5人已牺牲和被捕的马大爷等3人已被押往临城的新闻转告飞虎队，让飞虎队相机做出对策
。辣嫂没找到虎子，就把秀秀托付给了小银奶奶
。

在湖边挖好陷阱的大壮和小银来到沙沟站，孙二狗依旧不让他们进去，小银想把孙二狗骗到陷阱里痛揍一番，但实验了几个小手法，孙二狗都不上道
。这时，泛起在院子里喜郎被大壮的小狗黑子吸引
。小银灵机一动，想到了一个主意，大壮虽然有些犹豫，但照旧赞成了
。小银对凑过来的喜郎说黑子会划船，喜郎十分好奇，就随着大壮和小银出了车站
。

飞虎队暂时联络点，渔老板妆扮的黑痦子看到“渔民”从湖上找到的苏北游击队员的遗物，正剖析种种的可能，就望见挎着篮子的辣嫂急遽地赶来
。路上，大壮悄悄问马大爷的着落，只要喜郎说出，就放了他，喜郎知道受骗了，提出回家，小银让大壮揍喜郎，大壮却不敢下手
。这时虎子一伙泛起了，见是个小鬼子，好一阵讥笑大壮和小银
；⒆尤檬窒伦嵯怖，大壮想阻拦，被虎子一把推倒
。

喜郎会些日本柔道，最先冲上去的几个虎子手下都被他摔倒，最后会功夫的虎子出马，才把喜郎击败了
。加代找喜郎得知出走，野川马上派鬼子、汉奸四处寻找
；⒆硬灰啦蝗，把喜郎推到了湖里，远处传来孙二狗的召唤，孩子们赶忙逃窜
。大壮跑出几步，望见喜郎不会游泳，赶忙回来把喜郎从水里拖了出来
。

接到辣嫂送来的老许情报，为5名苏北游击队员牺牲而惋惜的络腮胡决议速派交通员赴苏北相识药品护送的详细情形
。黑痦子判断，以往苏北游击队都是通过马大爷联系的飞虎队，以是，药品的线索有可能与马大爷有关
。络腮胡命黑痦子马上想法摸清马大爷等3人被关押的情形，等大烟袋率飞虎大队完成转运物资使命返回后马上实验营救
。

孙二狗带喜郎回站上，得知情形的老许吓唬喜郎，要是把打他的孩子说出来，野川一定会杀人，喜郎有些畏惧了
。野川问喜郎谁揍了他，喜郎噤若寒蝉
。野川下令孙二狗把沙沟的孩子都集结起来
。

辣嫂挎着一篮鱼回到沙沟，得知有孩子打了小鬼子，马上焦虑起来
。大壮娘(方剂春 饰)本以为忠实的大壮不会加入，让虎子不要牵连大壮，虎子却声称就是大壮和小银引的小鬼子，大壮爹(田小洁 饰)娘和小银奶奶马上傻了眼
。辣嫂吩咐大壮几个，一定不可认可，鬼子杀人不眨眼，同时，辣嫂又嘱咐其他群集来的孩子家长，统一口径
。