1919年天津，周恩来(朱亚文 饰)向导学生在直隶省督军大院前抗议示威
。他与觉悟社同仁张若名、郭隆真等一起被捕
。在狱中，周恩来写诗明志要赴欧洲追求救国之路，并婉拒了张若名父亲的资助
。政府迫于压力将他们释放
。周恩来组织义演，准备赴欧款子
。

此时在北京，赵世炎(李泓良 饰)、毛泽东等人加入少年中国会活动，探讨救国之道
。蔡和森(张念骅 饰)(张隽溢 饰)与向警予(吕夏 饰)、妹妹蔡咸熙(蔡畅(吴紫彤 饰))、奇热剧网母亲葛健豪一同赴法，临行前与毛泽东依依惜别
。上海，赵世炎赴法前造访陈独秀
。陈独秀勉励他，并托他给儿子送信
。

邓希贤(邓小平(钟秋 饰))与幺叔邓绍圣(唐以诺 饰)、李火镰(李艺科 饰)、耿照泉等同砚考取了赴法留学的时机
。四人初到上海，屡罹难难
。当他们妄想把盘缠换成法郎支票时，却没有意识到，一个圈套在等着他们
。