宗旭之(袁文康 饰)、林朗谋害阻止国共相助，他们争先一步接到王京岐，阻止他与共产党人接触。在林朗的诋毁下，王京岐对国共相助爆发了担心。周恩来(朱亚文 饰)与邓希贤（邓小平(钟秋 饰)）商议两党联合下的革命形势，刻意扫除一切阻力，增进两党相助。1923年，李富春(刘智扬 饰)、蔡咸熙（蔡畅(吴紫彤 饰)）结为伉俪。邓希贤（邓小平）成了他们的证婚人。周恩来、邓希贤（邓小平）四人前往宗旭之家造访王京岐。宗旭之不怀盛意直指共产党员加入国民党是阴谋。周恩来、邓希贤（邓小平）冷静应对。宗旭之等青年党人心有不甘，试图阻挠共产党加入阻挡国际共管中国铁路大会。周恩来等人掉臂危险，强入会场，并发演出讲，获得众人支持。宗旭之阴谋休业，阻挡铁路共管大会乐成召开，列强共管中国铁路的妄想化为泡影。邓绍圣(唐以诺 饰)由于邓希贤退亲十分恼火，前来兴师问罪。