1965年7月20日上午，原国民党政府代总统李宗仁顺遂从巴基斯坦趁专机回到了北京。

香港报纸头版头条都在报道这个重大新闻。孙世安(姜武 饰)得知这个消逝后对国民党情报系统很是失望，情绪十分降低。

黄以轩(郭晓东 饰)去孙世安的餐厅造访孙世安，得知孙世安喝的沉醉。只好和杨菲(白庆琳 饰)闲聊。杨菲告诉黄以轩孙世安被最近的事情搞得快要瓦解了。

黄以轩送特使去澳门与晏老碰面。在栖身的旅馆里，黄以轩遇见了前来护送晏老的孙世安。孙世安和黄以轩表达自己想要落叶归根的想法。

黄以轩见告乔益民(张晞临 饰)想要策反孙世安，他以为时机已经到来。乔益民当机否定了他这个想法。

黄以轩回到北京后找到一名昔时就认上海且刚出狱的国民党前任军官，并探询自己女儿的着落。得知自己的女儿其时被一家育婴堂领走了。