孙世安(姜武 饰)来到清静房中仔细搜查，在床单下面找到了一张绣有Y字的手帕。孙世安把手帕交给黄以轩(郭晓东 饰)并证实了此物正是晏先生(李雪健 饰)随身之物。从而也推断出此事与曾宏枢(任正斌 饰)有着直接的联系。

孙世安找到了曾宏枢，并他见告晏先生是蒋介石和蒋经国与大陆相同的密使，是两岸关系的中心人，也就是空手套。而绑架的事情只要让台湾方面知道了，他就必死无疑。孙世安以此为条件令曾宏枢见告谭首军的地点。并且必需守旧是他诱骗晏思淮(王彤 饰)去北京的神秘。

孙世安来到夜总会，胁迫谭首军，令其对二十年前执行拘捕刘茵的妄想举行保密。就在二人僵持之时，黄以轩闯进了屋中，用枪指着二人让他们坦率二十年前的所有细节。终于，这一切都摆在了桌面上。

从夜总会出来，黄以轩打了孙世安一顿，孙世安充满了愧疚，并体现，他原本不想这样，这一切只是意外。

1971年10月25日，中国重返了联合国。

此时曾宏枢也接到了免职指令，准备脱离香港情报站。而孙世安接替了他的位置。

孙世安约晏思淮到他的餐馆向她坦率了昔时自己用苦肉计把她骗到北京的事情，希望获得她的原谅。晏思淮得知后则体现，以后各人同为陌路人。在门外听到一切的杨菲(白庆琳 饰)很是震惊，从而对孙世安的所作所为感应无比绝望。