宋先生(曹力 饰)看到裘登顺这样侮辱春芍(颜丹晨 饰)，气极拿起刀砍伤了裘登顺，裘登顺一枪打死宋先生，并下令手下连屋子(刘威 饰)一起燃烧烧了，可怜的宋先生连个尸骸都未留下。　　　　谢伯民(潘粤明 饰)历来治伤的裘登顺的嘴里，得知他们杀了宋先生，要抓山里红诱捕冯占山(于震 饰)，赶忙通知冯占山。　　　　谢伯民请丁老拐(马仑 饰)资助料理宋先生的后事，让他脱离北镇，去奉天躲躲风头。此时，西装革履的贺老二闯了进来，自诩他在为皇军做事。丁老拐看到贺老二，心里厌恶，起身脱离。贺老二为了在木村眼前立功，请谢伯民看到有到他这里买治枪伤的红伤药的就报告给他。谢伯民想让他们窝里斗，就把裘五爷出卖他的事说了出来。贺老二一听果真火冒三丈，立誓要报复。　　　　冯占山得知春芍有危险，就带她上青龙山逃避追捕；ㄉ舭阉蜗壬南肺暮托菔楦舜荷，春芍没想到宋先生就这样死在裘登随手中，悲从心来。　　　　谢伯民从贺老二嘴里套出屋子也是叛徒。得知此新闻的冯占山连忙命人除掉了屋子，担心他把已把老钟去奉天一事告诉了贺老二，心里后悔当初没有听谢伯民和老钟的忠言，赶走贺老二，以致养虎为患，决议随着丁老拐的戏班一起亲自去奉天接回老钟。　　　　果真，裘登顺和贺老二在奉天费全心思抓捕老钟，没有用果，两人起了内杠。　　　　青龙山上，春芍从冯占山口中得知丁老拐之前拒绝她回到戏班，是为了不想拆撒她和宋先生，心情豁然爽朗，和冯占山两人唱起了二人转庆祝老钟得以平安回到山上。　　　　贺老二在木村眼前说裘登顺的坏话，木村将信将疑，问贺老二十八摸的由来，这才知晓山里红唱的十八摸不是真的十八摸。贺老二趁机说裘登顺是在瞎搅木村，木村夸奖他为中队长，与裘登顺平起平坐。　　　　木村下令贺老二困住青龙山，谢伯民通过与贺老二的友好，进山与冯占山取得联系，要他袭击日本的军器库，吸引仇人的军力，而自己认真炸毁列车。　　　　贺老二为了讨木村欢心，请他听北镇戏班唱二人转，一直小心审慎的丁老拐不肯意为日自己唱戏，贺老二扣下了整个戏班。丁老拐不惧淫威，怒骂贺老二。贺老二知道丁老拐不怕死，就以戏班其他人的性命相威胁。丁老拐应允了，提出他要第一个上台唱戏，要为日自己唱大东亚共存共荣。　　　　丁老拐着实已经做好了死的准备，他交接牤子(王欢 饰)，若是他过不了这坎，让牤子带好戏班，并嘱咐他好好照顾春芍和十里香(宋雨霏 饰)。