一日，青年 江流(朱亚文 饰)背着大鼓至衙门，鸣冤状告父亲犯了“侵监犯权罪”。在父亲的吵架下，江流逃落发门。赵福(赵小锐 饰)、贾安来到广州，广东水师首领何广成推脱不见，二人在民间暗查革命党。何广成从三合会内奸李义处得知，同盟会徐梓秋频仍和三合会掌舵晤面谋害。