清末，天下风云涌动。生性起义的广东青年江流(朱亚文 饰)被逐落发门，流离广州城。城中，周鲁(刘向京 饰)被官府和洋人通缉，踏上逃亡之旅。江流、周鲁二人邂逅，心意相投。二人懵懵懂懂立下革命志向，为筹集加入革命党的钱资，绑架了从南洋归来的富家少爷王应(齐奎 饰)。不料，被绑架的王应反倒摇身酿成江流、周鲁的革命导师，伙同二人骗取父亲的银子来支助革命。　　一番误打误撞的波折事后，王应退掉与张家小姐的婚约，被囚禁于家中。江流、周鲁从狱中逃出。殊不知，这是
？ね(吕凉 饰)麾下大内刺客赵福(赵小锐 饰)的漆黑安排。赵福跟踪二人赶往南洋，欲引蛇出洞，一举清剿同盟会首领。杀机四伏之下，革命党、清廷刺客、黑帮三方势力围绕江、周二人，卷入了一场诡谲重重而又啼笑皆非的争斗。岌岌可危之际，二人识破赵福身份，与革命党人魏国(蒋恺 饰)漆黑联手击退刺客，为
；ね嘶崾琢炝⑾潞孤硎栈。魏国与江流、周鲁惺惺相惜，三人结为同生共死之兄弟。　　三兄弟领同盟会元老许昌(张喜前 饰)之命，潜入京城与革命女将邓玉秀(王悠 饰)汇合。适逢意气消沉的王应来京城谋划北望楼。为赢得
？ね跣湃，江流靠近
？ね踔婉玉格格(王诗蒙 饰)，你来我往，二人暗生情愫。不料，魏国中了
？ね跛慵，被捕入狱，王应堂弟王子谦(黄超燕 饰)也被无辜牵连。江、周二人决议以身赴险偷梁换柱，却自坠陷阱身陷囹圄。　　慈禧、光绪在统一天暴毙，风云突变。
？ね醪豢系８和缆靖锩橙酥衩，以江流必需与婉玉一刀两断为条件，换回众人性命。在狱中受尽非人折磨的王子谦，出狱后疯魔成狂。此时，魏国接到同盟会刺杀
？ね踔芰。怎料王子谦偷走炸药，与
？ね跬橛诰，江流阻止缺乏。婉玉眼见心爱之人炸死阿玛，悲哀欲绝。惨祸事后，痛感无辜者之淋漓鲜血，四兄弟心生间隙，就此分道扬镳。　　
？ね跛篮，婉玉杳无音讯。江流身心备受煎熬，远渡重洋来到巴黎苦苦寻找恋人，想赎回自己的罪孽。漂浮巴黎的婉玉生计日渐拮据，被迫回国。江流与婉玉同在巴黎，一再擦肩，却阴差阳错，终归缘悭一面。　　心如死灰的王应回到广州。饥荒与强盗风波接踵而来，王应谋划着岌岌可危的南望楼，陪行将就木的王茂才走完生命最后一程，也意会了父亲体恤穷苦黎民的良苦专心。　　周鲁、邓玉秀加入二次革命，因众寡不敌，在与北洋军的对决中三军淹没。二人潜回京城，联手告退失业的魏国，又说服学成归国的江流，同仇敌忾，谋害刺袁。谁知，周密的刺杀妄想被半路杀出的赵福通盘搅乱，刺杀未果，邓玉秀饮恨身亡。　　袁世凯病亡后，魏国在北洋政府中就任要职。周鲁执意落草为寇，替天行道。江流一边教书办报，风风火火矢志文化救国，一边苦苦寻觅恋人，几经生死崎岖，终获婉玉体贴。王应遵照父亲遗训，赴京城重开北望楼，偶遇昔时的张家小姐张若兰(张一鸾 饰)。铁血兄弟剧照　　数年后，假名“安德烈”的王应从苏联归来，已是一名成熟而坚定的中共党员。因叛徒走漏风声，四处绞杀共产党人的北洋政府对安德烈虎视眈眈。共产党地下组织、北洋政府、土匪周鲁，三方势力围绕安德烈睁开了风波迭起、惊险刺激的追逐。此时，王应接到了组织交付的主要使命——将一笔军需物资运往南方，支援南昌起义。而唯一知道物资隐藏所在的中共党员黎汉冥，却由于叛徒出卖被关进了缧绁。　　为了抓到安德烈，许昌威逼魏国清剿了周鲁的山寨，眼见周鲁和无辜黎民惨死，魏国肝胆俱裂。为了救婉玉和王应，江流入狱顶罪。黎汉冥临死前，借用一首藏头诗巧妙地将神秘由江流之口带给王应。自首入狱的王应和头脑蜕变的江流上演了一出计中计，瞒天过海，将神秘清静送到了党组织的手中。最后时刻，潘然悔悟的魏国与江流联手，击毙了罪魁许昌……　　狱中的王应远望铁窗之外，向阳初升，赤霞漫天。而履历了生死磨练和灵魂洗礼的江流，最终选择了共产主义信仰，带着婉玉、张若兰等人踏上前往井冈山的征程。