夜晚，黄石岛小渔村，一个黑衣人将神秘的液体倒入水井中，悄然离去。

第二天，来渔村探望姥姥的阿宝(战菁一 饰)去水井吊水；氐嚼牙鸭抑，阿宝喝完一口井水，便和姥姥离别，准备回上海。

桐封唐，唐余锦(罗晋 饰)看到报纸上写着着名华裔药商叶振元携女叶莎莎(柳珊 饰)回国探亲的新闻，有些意外。

火车上，叶莎莎不解父亲为何要找唐余锦来资助研制超等抗生素D6511。叶振元坦言唐余锦是个天才，昔时他的博士论文与D6511的偏向很是吻合。言语中对唐余锦十分有信心。叶莎莎不定心把珍贵的研究资料交给唐余锦，要和唐余锦一起研究。叶振元允许帮她争龋

罗小虎(杨佳音 饰)带着阿宝回到桐封唐。唐余锦十分兴奋。

火车上，叶莎莎问叶振元是否真的妄想把D6511卖给共产党。叶振元说不信任国民党，又说已和共产党联络上，会有人去车站接他们。叶振元提醒叶莎莎最该预防的照昔日自己，由于日自己对D6511垂涎已久。这时装扮成列车员的刘子刚(孙玮 饰)来换水，偷偷瞥了装有研究资料的密码箱一眼。原来再起社早有安排，要偷走叶振元的研究资料。

火车到站，再起社的人居心制造杂乱，王美凤(迟立静 饰)用偷换计偷走了叶振元的密码箱。这一切被一起跟踪叶振元的日本特务冈仓英崎看在眼里，他趁王美凤不备，将其打晕，抢走了密码箱。

叶振元和叶莎莎出站，老丁前来迎接，带他们去住处休息。冈仓英崎拎着密码箱，躲在隐藏处看着他们离去，露出一丝冷笑。

老丁带着叶振元等来到住处，刘子妍(苗圃 饰)认真；ち饺。叶振元急着要见唐余锦，刘子妍愣住了。

再起社，老姚痛骂行动失败的刘子刚。刘子刚包管找回密码箱。王美凤前来报告，说叶振元住在清静饭店。老姚让刘子刚连忙前往清静饭店，并悄悄嘱咐王美凤，盯住刘子刚，不要让他情绪用事。

冈仓英崎带着密码箱找到东山隆盛，将他执行多年的妄想告诉东山隆盛，并要求东山将资料照相纪录，说还要将资料还给叶振元。东山不解。冈仓英崎说实验还没有完成，以是资料还得送回去，让叶振元继续完成这个堪称伟大的抗生素实验。又说叶振元来上海是要找一小我私家完成D6511的实验。冈仓英崎又问情人美津秀子(张慧 饰)的去向，东山说秀子去南京执行使命，过几天回来。

刘子刚和王美凤潜入清静饭店，在叶振元房中安排了监听器。

刘子妍带着叶振元叶莎莎找到唐余锦。唐余锦因大学时期的导师和叶振元有恩仇，拒绝了叶的提议。刘子妍劝说唐余锦，重情重义的唐余锦依然不为所动。叶振元等失望不已。叶莎莎与唐余锦爆发争执，被叶振元阻止。叶振元依然不死心，把D6511的资料留下，让唐余锦随意查阅。

阿宝最先咳嗽，唐余锦有些担心。阿宝让唐余锦定心，唐余锦脱离后，阿宝竟咳出血来。

东山宴请冈仓英崎，谈及往事。原来十六年前被黑羿射杀的冈仓正雄正是冈仓英崎的父亲。冈仓英崎此次来上海，也是要替父亲报复。东山隆盛把美津凤子先容给冈仓，冈仓给凤子一把口琴，让凤子交给姐姐秀子。

冈仓和东山脱离时，日特赶来转达已查到叶振元的住处。冈仓决议前往，将密码箱交还给叶振元。

清静饭店，刘子妍和叶振元叶莎莎回到房间。认真监听的刘子刚听到妹妹的声音，大吃一惊。叶莎莎看出刘子妍和唐余锦关系暧昧，刘子妍略显尴尬。叶振元让刘子妍资助劝说唐余锦。

桐封唐，唐余锦面临资料密码箱，心痒难耐，终于忍不住翻开密码箱，却发明箱中竟是一堆废报纸，愣住了。

冈仓英崎悄然来到饭店，将密码箱放在叶振元房间门外，敲门后离去。监听的王美凤急遽叫醒刘子刚，刘子刚赶去审查。刘子妍开门看到密码箱，愣住了。

冈仓英崎脱离饭店，刘子刚随后跟出，追了已往。

刘子妍以为是唐余锦送回了密码箱，并说唐余锦这样做，是彻底隔离了相助的可能。叶振元失望不已。

刘子刚一起追踪冈仓英崎，终被其逃走。刘子刚回到饭店。王美凤说从叶振元和刘子妍的对话判断，是唐余锦送回了密码箱，并且箱中确实有资料。刘子刚大惑不解，说袭击王美凤夺走密码箱的肯定不是唐余锦。

桐封唐诊所，唐余锦听到阿宝强烈的咳嗽声，急遽跑去审查，却见她咳了一大滩血在床上。唐余锦急遽给阿宝抽血化验，发明了奇异的病理特征，是一种从未见过的病菌，具有强烈的熏染性。唐余锦惊呆了，急遽把阿宝送入隔离病房。

罗小虎去隔离病房探望阿宝。唐余锦望见后，大惊失色，急遽将罗小虎赶出病房。唐余锦的失态让罗小虎摸不着头脑，直骂他疯了。

唯有唐余锦心里明确，阿宝身上潜藏着一种很是致命的恐怖病菌，无法展望的危险才刚刚最先……