龙大谷(陈思诚 饰)向导手下人化身日军步队偷袭日军基地
，日军士兵猝缺乏防损兵折将
，驻守在基地外面的马铮(杜淳 饰)指挥手下向基地内发动进攻
，日军两面受敌陷入绝境。

龙大谷与手下人解救了一伙中国劳工
，劳工们决议追随龙大谷一起抗日
，龙大谷带着众人来到日军军器库
，一行人推着许多装着弹药的小车向基地外面走去。

驻守在基地外面的马铮下令手下人阻止开火
，龙大谷笑容满面走在前头
，高声跟马铮打招呼。

原来龙大谷只是妄想摧毁日军基地
，效果老天爷开眼不但送了一批敢于抗日的中国劳工
，还送了一批装备完整的弹药。

被日军囚禁的中国劳工已对日自己恨之入骨
，当晚自动资助八路军运走了日军基地的所有弹药
，第二天龙大谷吩咐手下人给中国劳工们分发八路军制服
，中国劳工们穿上制服整齐有序站在龙大谷眼前
，龙大谷喜形于色提醒众人已经成为了八路军。成为八路军就可以跟日自己战斗
，龙大谷希望中国劳工们勇猛无畏将日自己赶出中国。只有把日自己赶出中国
，中国人才华过上幸福完满的生涯。

高红(周扬 饰)并不知道林燕(王丽坤 饰)已经跟龙大谷相认
，为了资助林燕与龙大谷完婚
，高红悄悄写了一封信妄想送给龙大谷
，林燕来到房中寻找高红
，高红藏在被盖内里不敢露头
，林燕在床上找到了一封信
，信中是高红提醒龙大谷跟林燕完婚的内容
，林燕看完内容将高红从床上拉了起来
，高红面色恐惧坦诚确实想写信给龙大谷
，林燕见高红操心她的亲事
，左右为难不知是否应该跟龙大谷完婚。

由于父亲刚死不久
，林燕心情失踪患了疾病
，秦晋文(严屹宽 饰)见林燕生病耐心照顾
，林燕躺在床上一脸忧闷看着秦晋文在床边忙活
，心中依然不知道自己以后何去何从。

严师长准备探望妻子林佳惠
，林佳惠是林燕的姐姐
，林父去世的新闻还没有传到林佳惠耳中
，严师长决议暂时遮掩林父去世的新闻
，以免林佳惠心情悲哀无法接受事实。

林佳惠在家中从一些书信上得知父亲已死
，严师长跟林佳惠晤面无可怎样认可林父确实已死
，林佳惠指责严师长没有把林父去世的新闻告诉她。

日军为了入侵中国派出许多特工渗入国共管治的区域扮成商人做生意
，严师长跟手下人谈起商人做生意的事情
，为了提防其中有日本特工渗入到商人内部中
，严师长嘱咐手下人严密盘问所有可疑的商人。

若是让日军特工混入到中国商人内部
，效果将会不堪设想
，严重的很有可能泄露许多机秘战报。