猿飞(马卫军 饰)任命李冬青(芦芳生 饰)为日军特战队副队长，两人商议，决议拟制周密妄想，以特战队突袭八路军总部
。

在紫云县狗娃(罗晋 饰)来到陈铁匠(张永健 饰)的家，他问陈铁匠奶奶(清静 饰)在哪，告诉狗娃说奶奶死了
。狗娃伤心欲绝，与陈铁匠爆发了很强烈的争执
。

二娘(杨静 饰)生涯崎岖潦倒，卖掉黑骡子送他的镯子
。二娘回到狗娃山面见狗娃，以奶奶和花花(洪悦 饰)都已不在人世为由，要和狗娃接续前缘
。狗娃不睬，二娘甩给了狗娃一袋大洋，二娘告诉狗山里有宝藏
。欲知埋在那里，狗娃必需与她圆房，才华得晓
。

奶奶在八路军的凭证伤势徐徐好转，看到没爹娘的狗剩，奶奶格外喜欢
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。

狗娃夜里来到二娘屋里询问二娘宝藏的事，二娘在狗娃酒里动了手脚顺势跟狗娃说奶奶都走了，让狗娃要了她，药起了作用，狗娃浑然不知
。