从小与二丫青梅竹马的泥鳅
，呆傻一样平常从土壤中捡拾二丫的遗物
，仰天长啸。杨司令(徐成林 饰)亲率武工队全体队员盛大吊祭牺牲的战友。侯振国(文江 饰)来到关押高桥的房间
，向他痛陈日军的侵略暴行
，高桥不睬不睬
，至死不悟。深夜
，泥鳅单独一人来到牺牲战友墓前
，悲哀地倾述忖量之情。满腔复仇怒火的泥鳅冲进高桥房中
，欲杀死高桥
，被龙战海(徐僧 饰)奋力阻挡。高桥被八路军俘获
，矶谷自感罪责严重
，电请总部制裁。他情绪垂丧
，嘱托石井继续起劲完成“天使妄想”
，为帝国效忠。夜半
，矶谷单独进到实验室
，欲吸毒气自荆石井赶到
，救下昏厥中的矶谷。经由抢救
，矶谷脱离危险
，石井跪倒在矶谷床前
，向其诉说心中的忧闷。

凭证情报
，杨司令命侯振国前往仙人堡侦探
，摸清仇人将毒气实验室迁往仙人堡的详细情形。凤姑(陈洁 饰)在溪边沐浴
，恰巧被龙战海带铁头撞见
，凤姑羞臊难当
，急遽用衣物遮体
，叫唤让龙战海脱离。刘奎(崔钟 饰)举着西瓜来找凤姑
，料理一新的凤姑兴起勇气向刘奎提出退亲
，刘奎闻言马上恼怒。当他得知凤姑喜欢龙战海时
，拊膺切齿找龙战海理论。凤姑从刘奎口中得知龙战海说看不上自己时
，怒气冲发找到龙战海
，二人扭打滚倒在地
，龙战海将一朵鲜花插在凤姑头上
，起身离去。刘奎万念俱焚
，料理工具决议脱离凭证地。