惠子意气消沉、万念俱焚
，亲手将为孩子准备的衣物、玩具投入火盆销毁
，自己吞食歇息药自荆石井猖獗地将惠子死去迁怒于中国儿童
，提刀在闹市上凶残地杀戮外地孩子。狗娃沿街乞讨
，路遇恶魔般的石井
，恐慌万状。石井面临惠子遗体
，准备剖腹自杀
，矶谷赶到
，怒斥其怯夫
，勉励其重新振作
，效忠圣战。矶谷严令冈山(尹元章 饰)搜捕 龙战海(徐僧 饰)
，龙被日军追赶逃到酒坊
，被冯守义(崔可法 饰)用障眼法援救
，并将龙战海接抵家中养伤。 崇再德(马捷 饰)带石井等人来到冯家
，打探龙战海和华勇班新闻。冯守义点破石井的手法
，石井无果而返。龙战海再次脱险。冯守义为助龙战海复仇
，决意将自己的古彩戏法绝活所有教授给龙战海。龙受苦学习很快掌握。龙战海离别冯守义老伉俪两人
，继续想法寻机除掉石井。