由于被 蓝欣儿(斓曦 饰)阻拦而刺杀失败， 罗长虎(张国强 饰)心有不甘地追踪蓝欣儿，进入一个舞厅
。罗长虎找到蓝欣儿，但被蓝欣儿用巧妙地用药迷倒
。日自己由于码头刺杀事务对上海滩举行围捕搜索，封闭了舞厅，眼看罗长虎要被日自己抓走，蓝欣儿以为罗长虎是共产党，因此援救了他，将他带到旅馆安顿下来
。

第二天，罗长虎醒来，蓝欣儿已经不见，罗长虎重新和张岸良取得联系，张岸良见告罗长虎，码头上现身的平田是假的
。张岸良嫌疑罗长虎截获的日军物资有问题，决媾和罗长虎去找他的哥哥张岸仁
。

张岸仁是一位优异的天才化学家，但由于厌倦战争，潜藏在一个砂石厂做苦力
。罗长虎和张岸良来到砂石厂，见到张岸仁，就在他们将要和张岸仁取得联系的时间，他们惊诧地发明 大岛(张汇仓 饰)在平田的向导下也来到砂石厂，带走了张岸仁
。

罗长虎和张岸良追踪大岛清静田一行，来到日军在上海的大本营剑道馆
。平田对张岸仁十分亲热，原来张岸仁清静田是一同在德国留学的同砚，平田以为日军的神秘妄想“丁号妄想”的研究事情必需获得张岸仁的资助才华乐成，因此找到张岸仁
。

张岸仁精神模糊，由于不肯意为日自己做事而自杀，一直在屋顶窥视的张岸良眼见哥哥自杀，情绪激动而袒露行踪，日军在剑道能手高尾的率领下放纵围捕
。血战之后，张岸良被擒获，罗长虎只身逃走，以为张岸良已经被杀死
。

大岛全力以赴地救治张岸良和张岸仁
。罗长虎回到据点试图找东北虎兄弟资助，不料被东北虎老大捆绑起来
。

平田以为剑道馆不清静，坚持要住到国际饭店去，大岛无奈之下将国际饭店层层封闭，安排平田入祝蓝欣儿推测平田会住进国际饭店，最先施展战略，通过色诱商人王总而潜入国际饭店
。大岛为了；て教，请来三大日本能手协助
。