1929年蒋桂大战爆发，汪系政府改组派派人前往上海合谈，被蒋派特工覃文邕(曹炳琨 饰)谋害
。覃文邕完成使命后，被国民党首脑郑主任(李洪涛 饰)派到前线招降覃文邕义兄，桂系上将章云林(朱宏嘉 饰)
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桂军前线战场一片萧条，士气降低
。覃文邕过关检查误被黄金庭捉住，发明覃文邕身上“蒋”字号金条，欲联合覃文邕攻打桂系军营
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黄金庭抓来李师长贴身侍卫覃文海(张浩天 饰)，威迫覃文海一起行动，覃文海认出二哥覃文邕，却被覃文邕阻止揭穿身份，二人将计就计，冒充攻打，实则反困绕黄金庭
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章云林率兵应战，黄金庭落荒而逃
。李师长捉住覃文邕和覃文海，要求处决，以示军规
。章云林深夜放走两个义弟，欲以命抵命
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覃文邕带着覃文海折返，求同生共死
。危难之时，李师长收到上级下令，接受南京政府改编
。覃文邕因此免过一死，李师长执意处决覃文海，覃文邕开枪打断覃文海一条腿，誓言终身不入军营，免于一难
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兄弟重逢，得知覃文邕在武昌起义后生死不明，失踪三年是加入了国民党政府
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覃文邕坐火车回南京，车上遇到投蒋的中共叛徒马天水，马天水认出覃文邕是中共派入国民党的卧底，欲和同伙一起杀之领功，被覃文邕察觉，覃文邕杀掉两名同伙，马天水却跳车逃跑
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打斗中覃文邕与林瑶(高露 饰)的定情戒指失慎丧失

；鸪档秸，国民党视察科行动队长于昌为(黄勐 饰)派人严酷检查收支职员，覃文邕被嫌疑
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