于昌为(黄勐 饰)向郑主任(李洪涛 饰)报告
，郑主任不以为然
，于昌为私下暗查覃文邕(曹炳琨 饰)
，在覃文邕办公室装置了一面特殊功效的镜子
，窥视监控覃文邕。覃文邕装作若无其事的向郑主任秘书瞿莎(何昊阳 饰)探询关于政治部内部的种种新闻。

覃文邕到米店与组织讨论人老贺碰面
，报告火车站事务
，得知中共将派一批同志到南宁
，实验兵运妄想。并从老贺那探询情人林瑶(高露 饰)的新闻。

广西省政府召开宴会
，俞主席先容主要职员。宴席上俞主席的秘书林瑶向全场念委员长发来的贺电
，覃文邕三年后第一次看到林瑶
，心田汹涌
，却不自觉退隐起来。

朱云检查随从
，发明炸弹
，有人匿伏偷袭宴会
，炸弹纷纷落地
，来宾忙乱中逃跑
，李师长寿章云林(朱宏嘉 饰)生擒谋害者
，效果被于昌为争先开枪打死。

覃文邕护送郑主任等人脱离
，林瑶发明覃文邕身影
，掉臂危险追随出去
，章云林阻止林瑶
，忙乱中炸弹爆炸
，林瑶倒在章云林怀中。

李师长见时势杂乱
，各方势力都在威胁桂系军
，鞭策章云林和林瑶的政治婚约。林瑶的亲生哥哥林权(张笑君 饰)与章云林同为师长候选人
，林权体现支持章云林。

覃文邕与章云林到医院接覃文海(张浩天 饰)一同回家
，覃文海由于腿残
，口说无事
，心中有怨。覃文海想再入军营
，却被两个兄长婉言拒绝。