一九三七年日寇在上海悍然向我发动周全进攻。中国军队抖擞抗击。日军进攻强烈，中国军队的伤亡惨烈，前方的阵地随时可能失守。指挥部要求必需端掉日寇的前沿指挥部。凭证我军的内线独狼送来的可靠情报，绝对可以端掉日寇的指挥部。我军军队奋力抗争，翻山越岭，翻山越岭。

一天夜晚，中国军队悄悄来到了日寇军的前沿指挥部。我军队长用望远镜寓目敌情后，下令第一小组先上。后向导第二小组跟上去。我军在队长牛犊子(朱泳腾 饰)的指挥下，一组一组的翻墙进入鬼子的指挥部，并将巡查的鬼子杀死。在我军看哨的情形下，各小组在鬼子指挥部主要有序的行动着。可是这一切却被别人用望远镜看到了。队长也发明了异样，鬼子的指挥部跟往常布一样很是清静。可是队长看到我军巡查指挥的“清静”旗语也就不再多想，下令各小组继续行动。此时，在岗哨的中国武士被击毙。队长见状下令退却？墒俏币淹。中国军队被日军团团困绕，日军在高处向我军围攻，大牛也牺牲了。队长的胳膊也负伤了。队长寿令第二小组突围，可是无济于事。队长被日寇击中，在倒下的一霎那想要拉响炸弹却又被日军击中，所有的人三军淹没。

那天晚上，中共地下党员战地医生莫寒从战地包扎所回来迷路了。走进一堆坟地，她很是畏惧，四处张望寻找着路。走着走着一步小心滑下了山坡。等她回过神儿时，突然发明身边躺着许多我军遗体。她跪爬着试着寻找是否有人存活。终于找到了一个，她很激动。莫寒艰难的背着这个还留有气息的武士；氐秸蟮匾皆，莫寒就最先和护士们给这个武士做手术；な刻嵝涯缴飧鑫涫渴涞难挥辛，由于手术无法阻止，莫寒就要求抽自己的血输给了牛犊子。在莫医生的照顾下，武士的伤很多多少了。逐步的已经可以下床走路了。莫医生说再有半个月他的伤就愈合了？墒嵌映は邮奔涮。

1937年11月12日，上海陷落。

莫医生出去效劳回来的时间发明病床空了，不知道队长去那里了。队长一人坐在那里，右手拿刀，在灵牌上刻着什么。他想到了哪些牺牲的兄弟们，之前在一起打闹，抗战的日子浮现在眼前似乎照旧昨天的事情。队长将兄弟们的灵牌一个个亲手镌刻后整齐的摆在桌子上。他立誓，只要他牛犊子尚有一口吻，就会查出害这些兄弟们的人，还要杀戮30个日本军的大官以告慰他们的在天之灵，为他们报复雪恨。牛犊子身披黑衣，脸带半遮面具，头带黑帽，走在夜晚中。突然几个日军骑着摩托已往，牛犊子在一旁躲了起来。他仰面看了一下柱子，然后向上爬去。；ú吞趴谟行矶嗳毡竟碜影咽刈。

牛犊子爬到了楼房的顶部，箭步飞似的奔驰着。

大华剧场中，各人都在兴致勃勃的看着蓝影(董璇 饰)的演出。牛犊子的楼顶最先调试偷袭枪。蓝影在手中一会将纸牌变没有，一会纸牌又泛起。牛犊子在楼顶将偷袭枪瞄准了；ú吞。此时，一辆车泛起在了；ú吞拿趴。正当坂田准备上车时，坂田被牛犊子击毙。龟尾也被牛犊子一枪打死。日军纷纷随处射击，寻找刺客。此时，蓝影的魔术正精彩绝伦的演出着。并一直赢来阵阵掌声。时间恰恰到了晚上12点钟。

日军特高课课长铃木太郎(王泷正 饰)接到来电知道了坂田和龟尾被不明身份的刺客打死了。他和铃木副官渡边纯子(马薇 饰)一桶赶往现场审查一番。牛犊子悄悄回到了自己的神秘基地。

渡边纯子征求特高课课长意见，要求搜城寻找刺客？墒侨幢涣迥咎删芫。他要求迅速查清晰刺客的身份。牛犊子翻开抽屉，取出了一个牛皮本，一页一页掀开。在坂田的照片上打了一个红色的“X”。他看着兄弟们的一个个灵牌。日本东亚株式会社社长大介B川坐着的车向前行驶着。突然撞倒了一个乞讨的老人，。大介命人将老人抬向一边，可是两人却被老人打翻。车上又下来一人与老人打斗。大介见状转身逃跑。司机开着车向牛老人撞去，老人轻轻弹跳到车顶，后追向大介。老人将大介打翻，大介拿着军刀与老人打斗着。老人一直居于上峰。最后老人将手杖指向大介。大介追问她是谁，她将面具和头发撕了下来，原来她是蓝影。大介希望蓝影能放了他，可是不可能。蓝影用手杖里的刀杀了大介。杀大介的手杖上留下了一撮用红色的布条绑着的头发。蓝影在她的生涯日志里将大介的照片画了一个红色的勾。

特高课课长收到特务队长报告大介被刺杀，特高课课长捡起了掉在地上的假发和人皮面具，取下了手杖上留下的那撮头发，莫寒还在担心牛犊子脑壳里的弹片。牛犊子脑壳里的弹片爆发了，他的头疼的无法忍受，他撞击着柜子。拿起桌子上酒喝起来。可是疼痛无法忍受，他把酒瓶摔在了地上。特高课课长与副官，特务队长讨论一晚上爆发的三件命案，三个高官死于横死。纯子使用刺杀日寇的抢剖析出了是国民党特工所为？墒巧贝蠼榈男资秩词橇钊撕苁悄巡，仅仅使用棍子就可以杀死了大介。

蓝影拿着妈妈的照片想起了以前妈妈被日自己凌辱后撞墙而死的场景，蓝影的妈妈死在雨中。

特高课课长寿令特务队长全力搜查刺客，纯子很是确定蓝影留下的头发是女人的头发。特高课课长确定了杀死大介的是个女人。他让纯子查出这个女人是谁，可是纯子无从下手。

蓝影在整理道具可是被人见告刘老板急于找自己。她找到刘老板被刘老板见告叫木村纪夫的军器商给她了一个信封。翻开信封内里有一枚子弹，原来这是汉奸挑拨军器商这样做的。