心中郁闷不乐的牛犊子(朱泳腾 饰)只好借酒解愁
，恰巧看到几个日兵正欺压一个卖香烟的小女人
，牛犊子怒火心头起
，他痛殴了那几个日兵
，把心中的烦懑所有发泄在日兵身上
。

蓝影(董璇 饰)也是心潮升沉
，她出去散步时遇到几个日本武士
。那几个日本武士见蓝影相貌轶群就想非礼
，于是爆发了强烈的屠杀
。所幸莫寒途经这里资助蓝影击败了日本武士
，莫寒为此还负了伤
。

铃木的副官纯子发明铃木在深更三更乔装外出
，并在一家高级宾馆与一其中国女人神秘幽会
，这令纯子震惊万分
。着实跟踪铃木的不至纯子
，方啸天也在漆黑监视
，他也发明了这里的神秘
。

投降派卖国求荣的罪行行径激起牛犊子无限的气愤
，他立誓要斩除这些民族的莠民
。

铃木幽会的并不是通俗的中国女人
，而是代号“独狼”的日本特工
。“独狼”让铃木云云这般
。

铃木找来黄帮主
，提出借他的四味书屋以供重庆来人栖身
。与此同时
，他又散布把谈判特使安排在浦江饭店
。他是想用真假栖身点来疑惑国共的情报职员
。铃木的这一招起了作用
，想要根除卖民贼的视线还真的被吸引到浦江饭店……