警局特侦处长吴道安(王开国 饰)派人捉拿龙飞(连奕名 饰)，潜在在警局的红军内线将情报送到红制效劳处，张布尔决议转移龙飞，将其送到革命凭证地延安
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一名联络员将张布尔的指示转达给龙飞，龙飞将小我私家生死置之度外，不肯听从张布尔的指示，坚持留在黑马团
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吴道安派出曾科长为首的十余名警员，前往黑马团捉拿龙飞
。龙飞正与韩德功(黑子 饰)喝酒谈心，韩德功喝醉了酒，让尕马子处置惩罚曾科长为首的警员
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尕马子将曾科长为首的警员绑到大河滨，一人捅了一刀，逐一扔入河中
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吴道安由于曾科长许久不归爆发了嫌疑，高局长猜到前往黑马团效劳的警员遭遇意外
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尕马子杀死完所有警员向韩德功复命，韩德功已经醒酒，得知尕马子杀掉十余名警员，一脸无奈接受事实，提醒龙飞若是脱离黑马团，极有可能被警方的人带走，在黑马团韩德功只手遮天，一旦龙飞脱离黑马团，他便没有能力再偏护龙飞
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韩少帅莅临黑马团，妄想带走龙飞，韩德功单独与韩少帅攀谈，称黑马团即将开拔前线抗日，龙飞是黑马团的教官，他一旦脱离黑马团，必将影响军心
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韩少帅并非昏庸无脑之辈，日军正在入侵中国，只要龙飞肯上阵杀敌，韩少帅就既往不咎
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韩少帅写了一封文书给特侦处长吴道安，品评吴道安无中生有寻衅是非，吴道安担心惹怒韩少帅，不敢再继续捉拿龙飞
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黑店后生尕乌沙未能乐成举报龙飞，景荫桂暂时将其软禁
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龙飞与韩德功喝酒庆祝逃过一劫，韩德功查出举报龙飞的人是尕乌沙，龙飞并不急着寻找尕乌沙，他被警方通辑的风波刚平息，不宜连忙弄出乱子，不然很有可能再次引起警方注重
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尕乌沙是景荫桂搪塞龙飞的唯一利器，他吩咐刘大斗毁了尕乌沙的容，省得被龙飞顺藤摸瓜找到尕乌沙
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国难当头，黑马团即将上阵杀敌，马瑛嫀(管乐 饰)到至公报社应聘，顺遂入职成为一名记者，向主编提出随黑马团奔赴前线，成为一名随军记者
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龙飞已经突入马瑛嫀的芳心，马瑛嫀随黑马团到前线，就是为了有更多时机靠近龙飞
。不料报社主编接到官方下令，不允许记者随军上战场，省得泄露军事机秘
。马瑛嫀去了一趟报社得知自己不可上战场，拊膺切齿转身就走
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