舒秀(陶宇佳 饰)和旱天雷(赵荀 饰)凭证纸花的指引找到了客栈，苍风在客栈里匿伏了军统的特务准备施行杀戮，袁天杰(徐洪浩 饰)和林霄(侯梦莎 饰)机智的与之周旋，打斗中林霄头部受重伤，危急时刻舒秀等人赶到，解救了袁、林二人，并把他们带回驻地。在驻地袁天杰见了杨炳华(洪卫 饰)但体现自己是演员不加入政治。

舒秀已经袒露，不可再回到特务处，袁天杰看到特务处要对他们赶尽杀绝意气消沉，也决议脱离国民党的情报机构。

余承南经不住樱子的威胁，允许相助。樱子让医生给余承南做了易容手术，完全改变他原来的容貌，又用药物改变了他的嗓音，余承南整个儿变了一小我私家，和他共过事的人也不会认出他了。樱子给他一个代号“土蜂”，准备执行特殊的使命。

袁天杰和旱天雷偷偷把林霄送到陆军医院，医生认出了他们是被通辑的人，通知了军统，特务赶来抓人，袁天杰忙推着仍在昏厥中的林霄撤走，旱天雷拼死掩护。杨炳华和舒秀实时赶到医院救下了他们，开车闯过了关卡回到驻地。

袁天杰和旱天雷向老杨认可过失，并体现想加入中共一同打日本。舒秀、袁天杰全心照料林霄，希望她尽快恢复。