夏安国(康杰 饰)得知 陈静(吴婷 饰)不辞而别，心田五味杂陈。他和石鑫(龚海铭 饰)、丁三等人衔命来到新四军凭证地，受凭证地团长罗万杰委托，前往上海为凭证地运送战略物资。

上海。底下的组织认真人映山红已经将物资准备好，期待运送。然而在这个要害时刻，成员老孟和何灵被七十六号主任李海宝向导特务抓捕，老孟牺牲，何灵叛变。李海宝连忙向导特务前来抓捕映山红等人。

由于老孟和何灵没有准时间赶到，映山红预感不妙，把物资藏在地板之下。李海宝向导七十六号特工赶到，映山红向导老杨等同志与仇人睁开酣战。但由于众寡不敌，情形十分危急。

就在此时，夏安国和石鑫、丁三等人赶到，巧妙救走了映山红等人。

但由于仇人增强了对领路和隐藏物资所在的控制，物资基础无法运走。

在日军特高课课长山木的安排下，妄想使用叛变的何灵寻找地下党组织，然后一网打尽。

与此同时，夏安国也巧妙接纳战略，在七十六号特工严密监视之下取走了物资，隐藏在一处神秘所在，期待时机运出。

何灵凭证山木的授意，与地下党组织取得联络。

映山红等人对何灵是否叛变一时无法做出判断，决议前往与何灵讨论。

陈静受命以军统站副站长的身份，前来上海主持军统在上海的事情。

接到打入日军特高课军统特务的情报，得知何灵叛变，陈静第一时间报告给凭证地，由他们转达给了上海的地下党组织。

夏安国和映山红得知何灵叛变，将计就计，处决叛徒的同时，自己假作生意人，解救了李海宝，从而赢得了七十六号的信任，为运送物资出城创立了条件。