夏安国(康杰 饰)的精彩身手赢得李海宝的钦佩，经由全心策划的试探没有发明问题后，他决议笼络夏安国到七十六号为自己着力。但为了包管起见，他漆黑派受他控制的郑丽萍监视夏安国。

郑丽萍的父亲是夏安国大学先生，因不肯意给日军搞冶金研究而被日军特高课关押。郑丽萍为相识救父亲，只好听从李海宝的安排。

夏安国的生意人身份在映山红和石鑫(龚海铭 饰)等人的配合下，获得李海宝简直信。夏安国进而和李海宝商议配合做生意蓬勃，使用李海宝的七十六号主任的特殊身份，把物资运出上海，由夏安国认真销售。

陈静(吴婷 饰)安排军统职员杨浩和魏德壮等人准备对李海宝实验刺杀。

为了实验久远妄想，面临军统职员的刺杀，夏安国脱手救下了李海宝，致使军统刺杀失败。李海宝对夏安国的信任越发加深一步。

凭证夏安国的安排，映山红等人把需要运出的物资包裹在丝绸之中，伪装成夏安国和李海宝做生意的货物，出城。但在出城时受到日军的盘问，幸亏有惊无险，乐成运出。日军高级特工秀川云子来到上海，准备对上海的地下党组织和军统举行杀绝性攻击。

秀川云子敏锐地觉察了潜在在山木身边的可能有军统特工，并设计试探。

夏安国乐成完成运送使命，他向团长提议使用自己的特殊条件，继续与仇人周旋，为凭证地提供更多物资，为地下组织的活动创立更好的条件。李海宝将夏安国先容给日军特高课课长山木，狡诈的山木设计了一个圈套，让夏安国假扮汪精卫在宾馆会见客人，居心放出新闻，引诱军统来刺杀，从而将他们一举祛除。