1936年4月，红军竣事东征，毛泽东(王晖 饰)和彭德怀(黄品沅 饰)带队归陕。自瓦窑堡聚会之后，共产党一直在为结成最普遍的抗日民族统一战线而起劲。

此时，党中央以为是时间讨论红军三大主力会师的问题了，经由商议，中央一直以为，要想会师，首先要解决张国焘破碎党、建设第二中央的问题。

懋功别离之后，张国焘一意孤行向导红四方面军南下，一起波折一直，军力锐减，无奈之下步队只能驻扎甘孜，期待红二、六军团与其回合再做妄想。

此事中央来电希望张国焘放弃第二中央，北上会师。朱德(陈牧扬 饰)、陈昌浩、徐向前也借机劝说张国焘作废第二种养，顽固的张国焘并没有听进去。

恰巧这时先遣营营长王大壮为自己妹妹王彩萍(陈禹岍 饰)的事情去找他讨情，张国焘一怒之下踢翻了水盆。