秀芬(叮嘱 饰)最先摇动信心徐仲良(张粟 饰)老潘寻找通讯密码

日本的机关长水谷信夫(涩谷天马 饰)最先视察老周的身份，也查到他是静安邮局的稽察局科长，宫本(张竟达 饰)把现场的情形见告了水谷信夫，还把现场遗留的枪支拿给机关长看，这把枪是由纪子的配枪，可是昔时由纪子死于军统之手，水谷信夫嫌疑军统和共产党又相助了，下令搜查周山(罗二羊 饰)的办公室，惋惜毫无所获。

这次百乐门事务谢乃恩(李幼斌 饰)为了抓共党的特使是亲自涉险的，行动都是保密的，重庆方面都是不知道的，谢乃恩的妻子有点埋怨他掉臂危险，要是上峰的戴笠知道了这些就贫困了，事实现在是国共相助时代，谢乃恩漠不关心，他只是做自己的事情。

谢乃恩装作很是伤心的样子找了徐仲良，让他下班去悦来酒楼晤面。老吴半道上拦下了徐仲良，着实也是想找个地方聊聊，宽慰一下徐仲良，心情欠好的徐仲良拒绝了，去了酒楼和见谢乃恩。谢乃恩一直劝着伤心的仲良要振作起来，战争总是要死人的，他也失去过战友和亲人，一番话下来徐仲良释然了许多。

谢乃恩把上峰揭晓的国光勋章拿给了秀芬，询问了秀芬昨晚的情形，有点谴责秀芬不应掩护仲良的同伙脱离，更是诠释自己击毙老周是由于他先开枪的，秀芬很是生气谢乃恩竟然杀了一个抗日的英雄，所谓的国共相助抗日也不过云云，关于自己坚信的党国爆发了摇动。

秀芬不肯意国光勋章，谢乃恩并没有气恼，还留下了一笔钱让秀芬补补身体，并提醒她应该知道怎么做，而徐仲良不会知道是他枪杀老周的。谢乃恩从线人那里得知百乐门的行动是水谷信夫的阴谋，共产党真正的特派员已经死了，通讯密码说未必就在水谷手里，谢乃恩让线人想步伐搞到神秘。

水谷信夫跑去静安邮局为难伊藤，伊藤是他安排进邮局的眼睛，可是却出了周山这个共党份子，水谷气焰冲冲的责问伊藤没有办妥差事。

老潘等着徐仲良下班之后晤面，现在老家那里已经来了新闻，只有“祖冲之”三个字，虽然老潘和徐仲良获得了通讯代码，可是就像是拿到了加了密的锁一样，没有神秘他们也无法破译其中的意思。