严朴直被打晕，被李正白(翟天临 饰)一行人扶到驾驶座上，守护大门的日军士兵以为严朴直坐在车内睡觉，没有嫌疑李正白一行人是囚犯，翻开大门放行。

李正白一行人乘车逃离牢狱，人人由于获得自由一脸兴奋，汽车一起前行来到一条山路上，众人将严朴直扔弃到车外，弃车逃走。

严朴直苏醒过来，见远处有汽车灯光，猜到是日自己追了过来，担心自己被问责，打伤了自己的手腕，倒在地上扮死。

一伙日军士兵驾车赶来，下车扶起严朴直，以为严朴直被囚犯伤了手臂，严朴直返回牢狱，眼见两个狱警被日方击毙。松本(赵毅维 饰)嫌疑有青城牢狱内部的人加入了越狱，严朴直心知肚明，佯装什么都不知道。

李正白一行人逃出牢狱，在山中行走一夜，看着妖冶的阳光，众人无不兴致勃勃。除了周义峰与老鬼头(罗京民 饰)以外，其它人离别李正白，踏上属于自己的人生蹊径。

李正白向导老鬼头和周义峰上山寻找伍云召(赵峥 饰)，他还不知道伍云召已经遇害。李正白在伍云召栖身的岩穴找到一张信纸，伍云召将货物埋藏所在写在信中，托咐李正白继续运送货物。

李正白脱离岩穴，沿着子弹散落的山路向前行走，猜到不久之前山中爆发过强烈的枪战，依附地上遗留的弹片碎屑，李正白推测伍云召已经身亡。

由于暂时无处落脚，李正白三人上门到赵二林(李嘉明 饰)家中做客，二林姑是瞎子行动未便，看待李正白一行人热情洋溢，招呼三人落座，吩咐赵二林杀掉一只母鸡待客。

角儿逃出牢狱，回到唱戏的戏班子，发明戏班子早已倒闭，门外扔弃着一块用于搭建戏棚的布疋。

角儿走投无路，四处寻找李正白，在山中遇到了李正白的同伴，在一座破庙内里找到了李正白，将自己的遭遇说了一遍，原本角儿妄想继续随着戏班子唱戏，因戏班子已经倒闭，角儿无处可去，不得不投奔李正白一行人，众人曾在牢狱一起坐牢，履历过生死，结下深挚的友谊。