赵二林(李嘉明 饰)落入万里涯(谢祖武 饰)手中，遭到严刑拷打，李正白(翟天临 饰)回到严朴直身边，因王副官在场，装腔作势向严朴直汇报赵二林的情形，称赵二林被一伙冒流放统局的人软禁。

严朴直找到万里涯，称赵二林曾是青城牢狱的囚犯，松本(赵毅维 饰)一直在追捕赵二林，万里涯不敢冒犯日自己，允许严朴直押走赵二林。

赵二林受尽折磨，全身上下伤痕累累，万里涯突然提出击毙赵二林，横竖赵二林是囚犯，越狱已经犯了死罪，不如一枪击毙了事。

郭松(马嘉宏 饰)赶了过来，协助严朴直带走赵二林，万里涯出示了特工部分的证件，证实自己是军统特工，郭松位高权重不把军统局的人放在眼里，扔掉万里涯出示的证件，认定万里涯冒充特工局的人。

万里涯因身边没几个手下，未便与郭松一方硬碰硬，忍气吞声看着严朴直带走赵二林。

严朴直开车送赵二林出城，与众人汇合，赵二林从车上下来，扑进李正白怀中痛哭，陆清瑶(江铠同 饰)担心赵二林向万里涯招供，赵二林称自己没有招供一个字。

一行人上车前行，在路上遇到一伙身份不明的仇人，郭松因车上有自己的私货，对严朴直一方的人爆发嫌疑，担心众人黑吃黑吞掉私货。

陆清瑶下车与军统局电报联系，收到一封电文，郭松看完电文，一脸敬畏，心知军统局的人惹不起，赶忙向严朴直一行人谢罪致歉。决议不劳烦众人，自己亲自运送私货。

双方离别之时，李正白将郭松唤到一边话别，提醒郭松身为中国人，理应明确国破家亡的原理，言外之意希望郭松不要为日自己卖命。

郭松离别李正白一行人离去，李正白一行人继续前行，中途经由一处州里，因找不到旅社，众人决议找间民房落脚。

老鬼头(罗京民 饰)打头阵，联系到一个房东，严朴直扮成大官容貌，与陆清瑶双双步入院落，其它人扮成下属，仰面挺胸向严朴直行军礼，高喊口号。崔麻子(董彦麟 饰)因口号喊得不顺，被周义峰拍了一下脑壳。