似玉(刘钇彤 饰)在百乐门看到了正在和赵正(田牧宸 饰)喝酒的王汉升(马德钟 饰)。坐在似玉旁边的男子希望一饱眼
？此朴癯
，似玉却说她由于某小我私家而再也不唱戏
，甚至恨自己戏子的身份。此后似玉看着王汉升生了心思
，上台唱歌。似玉唱的是和王汉升幼时的歌
，王汉升遂转头望见了台上的似玉。

似玉脉脉含情对着他赞美
，王汉升也有所动容。原本和似玉坐一起的男子要拉似玉
，却被王汉升一把拉走诘责她为什么来百乐门
，并砸了她的羽觞。似玉往外走
，赵正去追她
，原来似玉误会王汉升要杀王汉魁(陈昭荣 饰)并扫平了老鹰崮。赵正诠释了一切
，并说了王汉升的挣扎和对她的爱。似玉流泪
，扑进了王汉升的怀中。

冯师长和王汉魁剖析时势
，讨论攻打济南和日军的事
，王汉魁提出了一个声东击西、螳螂捕蝉的妄想
，师座赞成了。王汉魁从师座那儿出来后
，徐秋词(杨婷婷 饰)在等他
，他将徐秋词的手表还给了她
，徐秋词落泪
，生怕王汉魁失事
，她又将手表戴在了王汉魁的手上。说只要表针还在动
，他就必需在世回来
，并允诺她会在城门口等他。

最终王汉魁的妄想得以乐成
，北伐军攻入了济南城。张大帅震怒并指责王汉升不打北伐军打日自己
，并说日自己给他们以及北伐军都发了照会
，要求休战三天举行三方谈判。张大帅想要联合日自己攻打北伐军
，王汉升却主张联合北伐军攻打日自己。

此时日自己特使麻田和徐怀菊(翟万臣 饰)一起来见张大帅
，徐怀菊已经成了日自己的交流特使
，在徐怀菊的鼓舞之下
，张大帅放日军入了城帮他驱赶北伐军。王汉升差别意张大帅的做法与其爆发争执
，被张大帅扫除了兵权。日军进了济南城后要求冯师长息兵三天
，与他们举行三方谈判。

王汉魁、季风(任东霖 饰)等人攻打日军
，途经的共产党员老金资助
，却是被日军全都抓获。徐秋词去向孙副官求救。孙副官去救人
，却被日自己也抓走。王汉升和赵正到似玉家去
，却遇见麻田来请似玉共进午餐
，王汉升不满
，似玉心里却是为国为她爱的人着想希望劝说麻田不攻打中国人
，是以赴约
，王汉升勃然而怒
，随即便脱离了似玉家。

之后王汉升召集了张大帅的两个手下：张、刘两位团长
，对他们举行一番为家为国着想的劝说
，二人允许了资助王汉升发动叛乱。晚上他们三人带兵困绕了大帅府
，并对大帅府门口的守卫说出了他们不想让大帅沦为汉奸的想法
，众人退让
，放了王汉升一行人进去。王汉升一行人对张大帅下跪相求
，希望大帅不要背上千古骂名。