为了家乡的安定，汉魁逼徐怀菊(翟万臣 饰)写下通日的口供，两人相约，徐怀菊继续做专员，汉魁继续做沂临的大当家，一同为黎民谋福
。汉昇也被汉魁说服，允许不杀徐怀菊报复
。

兄弟二人邂逅，汉魁告诉了汉昇自己有了儿子，汉昇为了王家有后而十分兴奋，可香竹却牺牲了，汉魁在香竹坟前杀了老三(言杰 饰)为他报复
。

沂临黎民度过了风调雨顺的六个年头，随着日本周全侵华战争的最先，日军攻入山东境内，汉魁的梦想再次被辗得破损
。汉昇和汉魁不约而同地投入到保家卫国的战斗中
。冯师长接到下令，率部支援台儿庄，汉昇坚决要向导百余人的残部留在沂临，抗击日寇
。

国军主力刚走，徐怀菊就翻开城门，迎麻田入城
。在中日亲善的酒会上，秋词遇到投降日军，做了保安队长的孙副官，接着又遇到成了麻田女人的似玉(刘钇彤 饰)，她惊讶万分
。这些年来，麻田一直在研究汉魁曾事情过的那座采石场，由于采石场有一种有数的矿石，可以用来制造大杀伤力武器
。

可是那种矿石都不见了，麻田希望依赖汉魁找到矿石，他授意徐怀菊游说汉魁投降，做沂临的维持会长
。徐怀菊威逼利诱，汉魁不为所动
。第二天，老金找到汉魁，让他接受维持会长的职务，借此打入鬼子内部，视察麻田觊觎采石场的神秘
。

汉魁不肯背上汉奸的骂名，拒绝了老金
。麻田为进一步欺压汉魁，以秋词昔时帮共产党窃取他日志本的名义拘捕了她，宽慰徐怀菊说这只是一种战略
。徐怀菊虽然极端不满，却无力抗争
。为了老金的使命，为了救秋词，汉魁不吝与兄弟们割袍断义，出任维持会长
。