张大福来到抗日大队，将上峰的收编令带给了谢魁(张竟达 饰)，虽然国军给的条件都很优越，但谢魁照旧以为现在收编为时过早。谢魁与杨树生(王挺 饰)恒久相处，早已惺惺相惜，张大？闯隽诵豢牟簧，便劝他切勿意气用事，务须要将除八路军之外的所有人马带回逐一七旅，罢了经被赤化的排帮和李世富带回的战俘都让谢魁很是头疼。

医务室里，金秀心不在焉的整理着药瓶，一追念起与川口的点点滴滴，她的心里就很难受。于大喜(唐曾 饰)看到金秀这副容貌很是心疼，随即劝慰着她。金秀询问于大喜抗敌乐成后的妄想，于大喜认真的说出要重修青石窑，两人对以后的生涯全是信心。

谢魁将上级要举行收编的事情告诉了王占金(于非 饰)，又用副营长的职位顺遂的诱惑他跟自己走，之后命王占金说服丁占奎等人回归国军。与此同时，孙彪(张春年 饰)也在开会，并将收编事宜见告了国军兄弟们。阿四听后急遽将这个新闻转告给金秀，金秀十分惊讶。金秀让阿四不要张皇，而她决议与杨树生等人探讨之后再作妄想。

王占金如约前来当说客，丁占奎却不领他的情，还警示他莫忘李世富临死前的嘱托。孙彪用优越的条件妄想收买钱二，钱二称自己不需要虚衔刻意要誓死追随杨树生。丁占奎和钱二找到杨树生商议此事，杨树生劝两人不要慌先稳住。

谢魁将上峰的指令转达给杨树生，想要将他笼络到国军步队。杨树生体现自己的初志是为了护国安民，并非那一官半职，分道扬镳的下场是两人谁都不肯意看到的，可现实总是云云残酷。

抗日大队近期的生气总是很主要，杨树生见状安排张勇看好兄弟们，省的他们和国军战士闹出什么冲突来。金秀和齐思佳提及收编的事情，却察觉到她对此事绝不知情，不禁感伤起国军的阴险，竟连他们自己人都不知道这些事情。另一边，国军的劝服事情一再受挫，谢魁让丁立国向上级讨教暂缓收编，丁立国却自信满满勉励谢魁继续起劲。

国军逐一七旅陈旅长和八路军分区常司令将在这个月十五号同去走访慰问抗日大队，单涛听到风声急命沿途交通站严密；ち轿皇壮。杨树生和谢魁闻听此事，也迅速召开聚会安排起接待和警戒事情，并让于大喜和铁锤(魏震 饰)认真为两位首长领路和沿路护送。

陈旅长和常司令乐成碰面，一起前往抗日大队，抗日大队为此做了周密准备。两位主座抵达抗日大队后对队员们举行了校阅，杨树生在两位首长眼前重点先容了于大喜和铁锤，这让他们无比激动，随即争先恐后的向首长汇报自己的战绩。

小野从其他地方调来了大宗战俘，但仍然填补不上矿区劳工的缺口，松山只好派刘二水加紧抓捕劳力送往矿区。刘二水接到在一个月内抓捕两百名壮丁的下令后很是气恼，但面临松山的下令他也无力对抗，只能上街放纵抓捕壮丁。