付子龙(张一山 饰)接到华俊的通知：“鱼咬钩了。”一行人来到鲜鱼馆，望见轰轰烈烈的宫泽进入了饭店。鬼子卫兵让大厨试毒后才让宫泽开吃。终于吃到中国料理的鱼，宫泽享受不已。他要大厨把会做的鱼所有做一遍。大厨应允而去，来到后院，在日军确认后走向后门外的鱼缸。突然间，一阵强烈的爆炸砰然而起，整栋饭店应声崩塌。付子龙等人连忙抽枪击毙惊呆的伪军，突入饭店废墟，补杀受伤的日军后找到重伤的宫泽，将其击毙。

田守义(刘威 饰)为这种大时势拍手叫好，原来付子龙早在刺杀矢田之前就针对宫泽喜欢吃鱼的情报吩咐华俊设立这家鱼馆，埋设好炸药并照常营业。预推测日本鬼子会驱散所有在场的食客和掌柜，因而定心地炸毁鱼馆杀死宫泽。

宫泽遇刺的新闻犹如火上添油，加藤(山崎敬一 饰)怒不可遏，诘责陈可立。小五子为陈可立开脱，没心没肺地一通大真话后，加藤将他怒斩。陈可立连连讨饶，死不认可自己泄露情报。加藤信不再听信他，手起刀落，汉奸自食其果。加藤信决订婚自
；に杀。

付子龙除掉宫泽，定心地退却。放任性情急躁的松本和加藤在一起，等着他们自己闹翻。

八路军从县城撤回柳家庄已经由了一个月。田守义和付子龙爷俩正帮小凤(程琤 饰)修缮衡宇，看着和和气睦的生涯，小凤不禁喜极而泣
；∏袄幢ǜ媲楸，田守义接过付子龙的活让他去忙
；〈葱挛，松本和加藤闹翻，最后的刺杀时机日渐成熟。付子龙又问起孟德才(苏茂洋 饰)的情形：现在的孟德才正式成为八路军，正在军分区起劲学习。

付子龙睁开连作战聚会，详尽剖析一个月来加藤和松本关系的僵化和加藤禁足松本的真正目的在于引诱自己。以是付子龙断定松本会自动逃跑，并且为避人线人会走尽可能偏僻的蹊径。

当日，付子龙、许雪山(王桂峰 饰)、田守义、柳红妹(许瑶璇 饰)、铁彪(段炼 饰)和大龙(魏震 饰)等几位再次潜入平山城的八路军精英疏散在日本指挥部周围的各个角落，完善地与周边情形融为一体，悄悄视察着目的动向。

松本一直骚扰忙碌的加藤信，厉声要求其将他送回日本帝国势力要地。四名生化专家三名被刺杀，松本不再相信加藤信的能力。他坦言加藤信就是把他们当做蛊惑付子龙的鱼饵，并威胁他将受到军部执法制裁。加藤信无视松本的闹腾，满心怨愤。

被加藤的卫兵死死看守，松本寻思着怎样逃跑。他受到自己的手提箱启发，使用安排其中的乙醚放倒看守他的卫兵和大门口的守卫，乐成脱离指挥部。这时，加藤跟香川讨论着使用松本将付子龙蛊惑出来。多次失败给了加藤许多教训，他预计若护送松本回满洲国，付子龙很可能会在火车上行刺。于是加藤妄想将火车酿成擒获付子龙的陷阱。直到两人安排好捕杀妄想后，才发明松本已经逃跑。

单独出逃的松自己生地不熟，很快迷了路。他向“正巧途经”的菜农问路，细根假扮的菜农为他指路，但因过于重大难以明确。松本出钱要细根带着他走，细根允许，带着松本穿梭在巷子里，依次经由大龙、许雪山和付子龙身边。接着又把他带到地下联络站，后知后觉的松原来缺乏对抗便被付子龙打晕拖进了情报站。

松本在情报联络站里醒来，付子龙对他举行了宣判，将其杀死。

松本失踪，加藤焦躁担心，诉苦松本的愚蠢。此时一名士兵报告了松本的所在。加藤和香川赶到所在，松本的遗体被悬挂示众，上书一封挑战信：八路军即将抹杀加藤和香川。加藤信受到了强烈的攻击，恼怒、恐惧和阴狠交织，几近瓦解。

回到指挥部，怒目圆睁的加藤信急躁地谢绝香川为他安排的
；ぞ，带上最优异的护卫队，前往各个据点巡视，欺压付子龙现身，与之决一死战!