收到徐妙云(清静 饰)的信，怀庆公主拿定主意，她要平花花包管不伤四哥性命，只能生擒，不然就不让他上战场，平花花无奈只好允许。担心四哥伤到平花花，公主把父皇赐她的玉佩交给丈夫，四哥认得这块玉佩，也许会放过平花花。

　　李景隆扎营未稳，燕王乘胜追击，朝廷雄师被打得死的死逃的逃，李景隆带几个亲兵向南逃去，燕王带兵追击。平花花担心燕军回过头来攻城，那济南就不保了，急遽赶去守城。济南守将铁铉畏惧中计，不肯放他进城，燕军已到死后，平花花拿出诏书，见到诏书，铁铉下令翻开城门。燕军迫近，平花花下令备好炮火。燕王劝降不可下令攻城，济南城上炮火齐开，燕军伤亡较重，朱棣(吕良伟 饰)下令撤军。

　　济南城易守难攻，粮草富足，而燕军征战数月将士疲劳，不宜久围不攻。济南城北邻黄河，宁王献计凿开河堤以水灌城，欺压守军出城逃命。虽是好计，可这样做势必会淹了庄稼，殃及黎民。道衍也以为洪流灌城会失掉民心，到时间城中黎民与守军同仇敌忾，仗就更难打了。燕王决议派人挖河，造成掘堤灌城的假象，给守军施压。然后他们在城外好言相劝，争取兵不血刃拿下济南城。

　　平花花与铁铉同心协力，准备坚守济南城，拖垮燕军，等朝廷援兵一到就可扭转战局。

　　发明燕军去掘黄河了，铁铉没有想到燕王为了夺城竟不管城中黎民的死活。朱棣到城下劝降，只要他们投降，就阻止掘堤。平花花想出一条奇策，虽有危害，但为了免去黎民灾祸值得一试。劝降燕王是不可能了，平花花只能对不起公主了。

　　平花花来到燕王大营冒充投降，要求燕军退军十里以外，燕王单骑进城。为早日拿下济南城，燕王所有应允。

　　高煦率军退却十里，燕王只带了几个知己和少数随从在平花花向导下进城，一进城就中了匿伏，燕王坐骑被刺死，他滚落地上，正是杀他的好时机，平花花掏出飞刀，犹豫片晌却没有射出，燕王幸运逃过一死。梁雁冰(梁晶晶 饰)等奋力拼杀，张玉朱能力战平花花，最后将他擒住，挟持着他燕王一行得以出城。

　　回到大营，高煦告诉父王，他们撤兵时，归降的士兵逃走泰半，被他抓回来都杀了，平花花骂他杀人如麻。高煦要杀了平花花，被燕王喝止，命他给平花花处置惩罚伤口，好好招待。平花花体现自己只为皇上效忠，不会投降。

　　济南受挫，燕王担心会军心不稳，士兵来报，朝廷二十万雄师已到离城一百里的地方。攻不下城，援军又到了，两面夹击就欠好打了。宁王建议，燕军疲劳已不适合一连征战，需要修整，既然济南难攻，不如避实就虚不走山东，取道山东与河南之间朝廷守卫空虚之地，直至京师。燕王听从了他的建议。

　　关于平花花，燕王给他两条路，一是随他回北平，为他效力，二是人头落地。平花花宁死不降，反过来劝说燕王归降朝廷，燕王虽然不肯。平花花已尊公主嘱托，效果不出所料，只能说公主太无邪了。燕王问他本有时机杀他，为何不下手，平花花告诉他是怀庆公主不让他杀四哥。燕王决议还平花花一命，下令把他放了。

　　经由近三年的战争，燕王朱棣率军南下，冒险绕过屡攻不克的山东，沿山东、河南界线南下，直抵长江北岸，遥指京师。

　　一起征战，燕军也死伤无数，谭渊、张玉等上将先后阵亡。燕王慷慨陈词，洒酒祭祀英灵，将士们齐声高喊，直捣京师，生擒建文。道衍提醒燕王，不要授人以柄，照旧要拿齐泰(胡岑岭 饰)、黄子澄开刀。朱棣决议派使者进城，上书朝廷，要求皇上诛杀齐、黄二人。若是不从，就挥师南下，以清君侧。

　　燕军竟然打到了长江北岸，朝廷虽有百万雄师，却阻止不了燕军深入，朱允炆(张睿 饰)感应了担心。

　　朱棣放飞鸽子，他要告诉妙云，马上就可以见到她了。鸽子飞入毓秀宫，却被皇后眼线捉去。

　　布条落到皇后手上，她却不妄想让皇上知道，国难当头，她已无心思争风嫉妒，也明确徐太妃未必希望燕王云云，皇后命人去请齐大人，她要取代太妃给燕王传书。

　　皇后在茶中下药迷晕了徐太妃，将她与红杏(赵思 饰)交给官兵带去军营。

　　鸽子飞回来了，朱棣佯称不适返回大帐，他取出布条，上面写着太妃娘娘已在官军军营，如敢渡江，太妃性命不保。这不是妙云的字迹，岂非飞鸽被截了，朱棣意识到自己害了妙云，决议去救她。梁雁冰进帐看他，朱棣吩咐晚上巡查的时间不要别人随着，梁雁冰倒茶时发明布条悄悄藏了起来。