黑哥狠狠揍了董琦(黄俊鹏 饰)一顿出气，杨诚以为不可眼睁睁地看着不管，组长寿令他冷静，不然董琦就白挨这顿打了。眼看董琦被打得越来越很，杨诚情急智生，居心猛开车门，撞翻了打手，然后慌称为了出来解手。

　　黑哥揪出张汉超(张晞临 饰)、杨诚两人后发明了委任状，但一直感受两人有点不太象特派员。盘问他们为何没有准时抵达讨论所在，张汉超称下降伞出了点问题。黑哥进一步追问谁能证实，把枪指向他们。此时，接应老七的土匪老三解围来了，带走了张汉超、杨诚两人。

　　季站长严肃责骂了黑哥，讥笑他既然那么厉害，为什么没有干掉董琦，黑哥辩白要不是半路杀出个三哥来，他早就……季站长打断了他的话，要不是自己向马三讨情，他早就回不来了。奚落黑子可以什么都不做，但决不可以给她乱肇事。

　　黑哥回去后以为两头受气，着实窝囊。担心两个特派员一旦是冒充的，自己就小命难保，决议自己视察两个特派员。

　　张汉超、杨诚两人上山后，马三看了又看委任状，生怕有假。张汉超告诉他那美金可是货真价实，想看看马三的装备，被马三以二位一起辛勤需要接风为由婉言推脱了。此时，黑哥突然造访，提醒他张汉超、杨诚两人特派员身份有待证实，暂时不要给两人交底，马三的态度显着有了转变。

　　真正的一个特派员将另一个特派员毒死，骗来守卫审查，然后袭击了守卫，趁机从牢狱里逃走，来到塔河后逢人便说讨论旗号，人们一听什么骨汤面的，都感应莫名其妙，以为他是神经病。黑哥带走了他，一问才知道他才是真正的特派员，急于去找马三讨论，可是没有凭证，证据都掌握在张汉超、杨诚两人手里，两人掌握着美金尚有委任状。黑哥心生一计，可以把张汉超、杨诚假特派员的公立足份揭穿了，于是去找证据，到他们下榻的永泰旅馆。

　　张汉超得知真的特派员到来，马上接纳了应对步伐。一方面让李文蕾穿上公安制服带人拿上画像，搜查张汉超、杨诚两人，以便使马三坚信他们两人就是真的特派员。一方面居心让马三望见李文蕾和真正的特派员讨论，让马三误解真的特派员是共党的卧底。

　　李文蕾向导公安战士来到了马三的寨子搜查张汉超、杨诚两人，马三看到通缉的画像，上面正是张汉超、杨诚两人，于是对两人的身份不再嫌疑。

　　黑哥和真正的特派员两人找到柜台询问张汉超、杨诚两人，假扮效劳职员的李文蕾听他们说是张汉超、杨诚的朋侪，就把张汉超、杨诚委托生涯的证件要黑哥转交他们，同时希望把房费给结了。黑哥和真正的特派员一听，正中自己的下怀，于是欣然接受。

　　董琦向马三说是有邀约，带着马三居心经由旅馆，看到了李文蕾正在和真正的特派员攀谈，告诉他旅馆内的女人正是前两天搜查的共军，讨论的是卧底。

　　由于获得的张汉超、杨诚两人证件是哈尔滨的公安证件，而不是北京的，黑哥有点犹豫是否可以使用。真正的特派员鞭策他抓紧，若是马三把安排图给了共军就贫困了，他们几个都会被上级制裁。

　　真正的特派员和黑哥去找马三，想证实自己是真正的特派员，说发明了两个假的特派员的公安证件，马三一看是自己熟悉的科长和处长，基础不是眼前的这两个特派员自己，就痛骂诱骗了自己，拔脱手枪打死了真正的特派员和黑哥。然后把安排图给了张汉超、杨诚两人，一共有三套计划，一定要把双城作为毛主席这次出访旅行的终点站。效果，马三及其手下一百多名土匪被一举抓获，爆破毛主席专列的阴谋被彻底破损。

　　刺杀活动败事后，季站长料理箱子急遽逃往大兴安岭。