抓捕行动失败后，毛人凤(张光北 饰)嫌疑是否内部没有把情报送出去，那样也好，说明内部没有对方的人？刘志强(褚栓忠 饰)宁愿相信共党是最后时刻阻止了行动，但没有证据，靠的是直觉。若是真是那样，这个敌手就太恐怖了。鉴于李宗仁逼宫，为生涯实力，毛人凤准备把保密局南撤，让刘志强为南迁总部打前战，准备把他派往上海。刘志强不宁愿就这样脱离，毛人凤希望刘志强不要辜负委员长的敬重，提醒他不要把这次脱离看成溃败，要当成去新的战场去斗争，要知道南京的地下党很强盛，一定会跟踪他去上海，到那里刘志强再把他们祛除，仍然是胜利。

　　张汉超(张晞临 饰)以为刘志强若是去了上海就更欠好抓了，一定要赶在刘志强走前抓捕归案，这也是陈书记的意见，

　　刘志强告诉顾菲菲(崔冰 饰)有什么需要的工具可以帮她拿已往，顾菲菲不满的是南京是国民政府的首都，自己却连门都不可出。刘志强建议顾菲菲和鹦鹉语言，教鹦鹉语言，以后就以它为清静信号，挂起鸟笼就体现清静。顾菲菲不满刘志强拿只鹦鹉也是为了他的清静着想，并不是为了让她开心。刘志强以为只有自己清静了她才清静。

　　张汉超拿着顾菲菲的照片随处探询顾菲菲的住处，若是一直找不到，就要另想步伐。顾菲菲以为天气不错，很想出去走走，打电话询问花展的下班时间，得知是最后一天，于是决议去看看。

　　张汉超找到一个售卖给顾菲菲状元豆的大嫂，获得了顾菲菲住处和去画展的新闻。以为顾菲菲住处生涯气息很浓，推测就是顾菲菲他俩栖身的地方，让李文蕾去查举行花展的地方。杨诚化妆成车夫拉顾菲菲去花展，半路上抓获了顾菲菲。下令顾菲菲带他们去住处，杨诚叹息仇人够下本的，用强盛的物质基础支持他们的所谓信心。

　　张汉超询问刘志强是否常来，顾菲菲声称早就不来了。此时鹦鹉一连喊着刘志强盛坏蛋，张汉超诘责顾菲菲刘志强既然没来过鹦鹉又为何喊刘志强名字，顾菲菲诠释那是由于自己总是数落刘志强被鹦鹉听到的。顾菲菲说着冒充气恼地把鹦鹉给摔在地上，让它别叫了。此时，刘志强已经开车到了大门外，让司机等他进了大门之后再熄火。刘志强发明没有了鹦鹉，转身就跑，钻进了汽车逃走。

　　刘志强生气南京究竟是谁的首都，仇人找自己易如反掌，而找他们却难上加难。刘志强从克日起实验最高级别的；。刘志强气不过，竟然被几个通缉犯逼到上海。毛人凤让他首先要学会认输和钦佩，要知道共党搞情报一直很厉害，关于刘志强来说，生命是最主要的，只有在世才华继续为党国效劳。戴老板的雄心壮志非凡人所及，可是生命没有了，一切都子虚乌有。

　　张汉超守侯在保密局门口，看到刘志强出门一呼百诺的都是士兵，以为很难下手，早知道这样就该那天毙了他，叹息威风得都快遇上蒋委员长了。刘志强后天就要去上海了，张汉超已经讨教是否跟踪到上海，不过上上之策照旧在半路上抓获他？墒俏侍庥掷戳，南京许多公路都能去上海，火车、飞机也能，这个步伐基础行欠亨。此时上级来电说能宁则宁、依宁则宁，最幸亏南京处置惩罚，要依赖南京的地下组织，张汉超安排连忙见陈书记。

　　由于刘志强去上海的飞机票只能报销一张，而他所带工具太多需要购票两张，总务处的做事提醒他这两张票的钱由他小我私家肩负。刘志强生气自己已经变卖了所有家当，就剩这些工具带走有何不可，刘志强只好决议坐汽车去。张岚(颜丹晨 饰)看到总务处的做事张皇出来，问出刘志强要坐汽车去上海，把这个新闻告诉了地下党，地下党把这个新闻告诉了张汉超，刘志强有两条可能走的路，地下党包管把刘志强吸引到他们希望走的那条路。用一个事故把阻挡在半路上，是桥被炸了。刘志强只好调头，路遇地下党冒充送橘子的，在半路车坏盖住刘志强去路。