郑朝山(黄志忠 饰)又想起了尚春芝，心里一阵阵难过，郑向阳(张译 饰)告诉他，凭证妄想，警方已经对外宣布秦招娣(薛佳凝 饰)就是凤凰，他的身份已经被洗白，下一步他的使命就是引出候鸟。

　　郑向阳提醒哥哥，候鸟肯定比魏檣要危险的多，让他一定要注重清静，郑朝山让弟弟定心，他感受候鸟就是魏檣，一直以来他都是和魏樯(张秋歌 饰)接触，没发明有什么候鸟，若是真有的话，候鸟肯定会联系他。

　　白玲(潘之琳 饰)研究候鸟和邮局之间的关系。她终于研究出带数字的钥匙着实是邮局的信箱，顺藤摸瓜找到了邮局的一个保密信箱，内里有4封信，都是冷棋启动妄想和职员名单。

　　国民党留在北京的最后一批高级冷棋特工所有被捕。但候鸟事实是谁，却依然是个迷，候鸟靠信件漫衍使命，郑向阳突然，以为候鸟可能就是一个邮差。

　　郑向阳找到邮差，邮差说是一个男的给他打电话，让他把那些信寄出去的，郑向阳感受他没有说谎，他应该只是一个通俗的邮差，并不是特务。

　　郝平川(张隽溢 饰)无意中说漏嘴，把郑向阳要调到上海的新闻说了出来，白玲听了很是难过，她把一块香皂送给郑向阳，说那是她喜欢的味道，并把郑向阳的香皂拿走了。

　　多门(高亮 饰)的大院里，欢喜融融，今天多门过生日，耿三(王一剑 饰)给他买酒回来，兴致勃勃地说？奚グ舻热吮磺贡辛，真是民怨沸腾。

　　白玲买了一个灌焖牛肉，来给郑向阳送行，郑向阳垂头吃着，白玲告诉他，向导已经找她谈过话了，要调她去广州，见郑向阳还在那装傻，白玲终于忍不住说，她想给向导打报告也去上海，郑向阳听了，很开心的问她，报告什么时间打。

　　在欢送郑向阳的联欢会上，白玲唱完歌，郑向阳和大伙一起拉歌，让罗局长来一个，罗局长唱了一曲他们外地的情歌，郑向阳边听，边忍不住看向白玲。

　　罗局长唱完以后，郝平川又即兴来了几句鹅鹅鹅，完事以后，还抱着多门哭了起来，说自己要去上海了，还真舍不得他。

　　郑向阳见白玲走了出去，就悄悄地跟了出来，见她在那抹眼泪，问她一小我私家在那哭是几个意思，白玲告诉她，报告没有批，她去不了上海了。

　　郑向阳要去找老罗理论，白玲把他拉住了，让他一小我私家在上海，一定要多加小心，眼睛跑来让他们不要谈恋爱了，今天郑向阳是主角，各人都在等他。

　　回到屋里，郑向阳连喝了几杯，突然把欢送的条幅给扯了下来，他告诉罗局长，上海他不去了，白玲让他不要闹了，并向他举行了批注，她喜欢他，不管他去哪，以后她都会去看他。

　　罗局长给各人透了一个底，各人的事情组织上都已经安排了，再过几天，各人陆陆续续都会脱离北京，让各人相互道个体，众人听了都很伤感。

　　前往上海的火车上，列车员走到郑朝山眼前，让他出示一下车票，郑朝山把车票拿出来，对方却告诉他车票逾期了，并拿出了一个钥匙牌，郑朝山也把魏强的谁人钥匙牌拿出来了，和他接上旗号。

　　原来列车员就是候鸟，郑朝山没有想到，候鸟竟云云的通俗，候鸟交给他一封信，信里是给凤凰的下达的下一步使命，在郑朝山座椅的背面，赫然坐着的就是郑向阳……