故事爆发在上世纪30年月日本侵华战争时期，东北小镇灌水镇，一群学生在课堂里打闹时先生突然进门，班长那天和被品评后罚站，先生问起满山(林浩 饰)为何没上学，同砚们议论纷纷，先生让他们去寻找满山，找不到禁绝吃晚饭，顽皮的满山正躲在草丛里往树上打鸟。灌水镇镇长那五爷(那威 饰)得知日自己要来时安排人去火车站迎接，还交待要用办丧事用的曲子。

日自己要来灌水镇的新闻在镇上迅速传开，日本军官小原泽雾在火车上和翻译官海川在火车上聊起灌水镇，小原泽雾在塔沟战争中失利才被发配到灌水镇当替罪羊，他妄图将灌水镇塑造成“模范镇”，实现彻底征服中国，把中国酿成日本隶属国的目的。满山在草丛里捉住一只大红盖之后听到火车声响，起身脱离时看到有人骑着雪中飞疾驰而来，满山冲出去上马赶往灌水镇。

满山打鬼子剧照

满山坐在马上并不畏惧，他知道娘舅有一匹，满山中途下马后从小路回镇。镇上迎接日军的人群汇聚在火车站，满山回课堂后给先生桌上放了一些野果子，先生知道他又出错了。那天和等人没找到满山，他们回课堂里看到先生在处分满山，满山用戒尺打自己的手，他清晰逃学差池。

镇政府派人给学校送来一堆日本课本，景先生很意外，他看了之后叫人把书都拉回去。满山在课堂里和同砚们提及他回来时看到雪中飞，还拿出在草丛里逮的大红盖儿。小学生李小刀按那镇长的意思吹起唢呐，满山在景先生提醒下没去火车站。景先生一人呆在课堂，满山进门，景先生的话让他不解，满山允许景先生不会遗忘自己是中国人。

刘家旺带人拿着灵头幡来到火车站，效果被那五爷训斥一顿，等火车来时李小刀吹起办丧事用的曲调，日自己听不懂，唯有海川明确其意。海川把帽沿压低后下车，小原泽雾发糖给小孩儿们，李小刀吹的曲子引起小原泽雾的注重，海川慌忙诠释，满山赶到后接过唢呐吹起来，小原泽雾给他一把糖。小原泽雾开仓放粮，许多老黎民一拥而上，小原泽雾让那镇长记下没拿粮食的人。