新调入的第二中队和第三中队进驻国民学校，那是小原泽雾的安排，海川问起驻军之事，小原泽雾以为让学们生学习会有利于日满亲善。突然响起的炮仗声让小原泽雾误认国是在放枪，海川诠释那是景先生在出殡，满山(林浩 饰)听到出殡的声音后和同砚们一起为景先生送行，灌水镇为景先生送行的人排生长龙，将他埋藏后在坟上立碑，碑上的内容正是景先生死前写在黑板上的字。松本手拿指南针在树林里寻找工具时被那天和问起，同砚们请他回去上课。小原泽雾带兵在景先生坟前拜祭，收到联队长的下令后慌忙脱离，那五爷(那威 饰)感受日自己不像传说中凶神恶煞。松本在第一堂课和同砚们相认，他让那天和在黑板上画出同砚们的座位并写上姓名，满山上台帮那天和把座位图画好，松本的全名是松本秀雄(陶海 饰)，他让同砚们先学会用日语说自己的名字，同砚们不解，松本叫一名日本兵用枪打碎玻璃，许多学生被吓哭，他们只好按松本所教训练日语。海川拿着小原泽雾让他送的文件交给松本，等他出门后被人打晕。海川醒来后看到端午(贾雄伟 饰)，端午想知道他当汉奸的缘故原由，海川不想诠释，现从曾拜把子，端午提醒他不要干坏事，海川批注态度后生气脱离。伪军按小原泽雾意思把食粮送到老奎爷(高强 饰)家里，老奎爷不收，但伪军放下就脱离了。松本和小原聊起海川交给他的主要文件，松本担心神秘泄露，他不相信所有中国人。同砚们不喜欢松本的教学方法，李小刀提议让杨军长来料理日自己，满山清晰他们的想法，思来想去他妄想亲自料理松本，他和小同伴们一起做了一个大弹弓，尚有泥巴做了不少大圆球。天黑后满山和李小刀带着大弹弓来到松本住所周围，他们看到屋里的人影，挂上泥球后用力向后拉，窗户上的玻璃被打碎后满山和李小刀带工具快速脱离。小原闻讯来到松本办公室，屋里的泥球让他疑惑不已。天亮后满山拿着大弹弓来到大奎爷家，大奎爷询问他的行止，满山讲起车站打枪之事。听到枪声后满山上到屋顶，西方土门岭的黑烟引起小原的注重，松本劝他要审慎，小原按兵不动。端午回家报信，大奎爷这才知道土门岭被胡子围了，土门岭乱成一团，满山从房顶下来想去土门岭时被端午拦住，端午骑马赶往，大蜻蜓的怙恃在土门岭没回来，她十分担忧，满山一在旁慰藉，两人一起叫李小刀赶往土门岭，满山一起扛着大弹弓。胡子大土门岭烧杀抢夺，端午躲在暗处开枪偷袭他们，他的枪声引起胡子的注重，端午行踪被发明，见对方人多端午找时机溜走，但也开枪打死了两个胡子。