上海也到了战争的边沿，在《守卫卢沟桥》大型设计所最先演出前，郭沫若揭晓了激昂的演讲，为抗日民众加油鼓劲，并希望能把这出剧送到战场上演出。三七年八月日军最先轰炸上海，张曙、洪深在星海家召集了奔赴前线发动会，他们慷慨解囊，为前方抗日将士捐钱捐物。并做好馒头亲自送向战场。李大叔牺牲在日军的炮火之下。星海悲愤欲绝，在《大刀向鬼子们的头上砍去》的乐曲声中拉起了李大叔生前的小车继续为抗日将士效劳。

郭沫若和上海艺术界精英招呼组织了十个战时演出队和一个儿童剧团。奔赴最前线为抗战孝顺实力，星海毅然报名加入，他离别了母亲，和战友们踏上了征程……

星海和演出队的战友们在船上唱着抗日歌曲，却闻声另一只小船上传来“黄河”的小提琴声，只见一个青年人正陶醉在乐曲之中。众人正唱着，敌机来轰炸了，拉琴的小伙子被炸伤，炮火中，一名叫小瑛的女孩成了孤儿，演出队收容了叫刘浪的年轻小伙子和小瑛子。

夏童带来了平型关大捷的好新闻。演出队士气大震。