刘汉阳在戏园门口遇上梅姑，她现在是新市场的股东之一，那戏是她和刘鄂看的最后一场戏。刘汉阳带母亲看戏，梅姑在那里回忆往事，余江琴(刘敏涛 饰)向刘汉阳问起梅姑。梅姑找刘汉阳谈话，她后面有洪门和袍哥的势力，现在已有几家戏园，梅姑听说刘汉阳的情形不太好，刘汉阳不需要资助，她一直都想见余江琴，多年来余江琴也一直想见梅姑，余江琴让梅姑去家里见她，为此还特意穿上年轻时的那件旗袍。　　梅姑来到刘家，晤面后两人心照不宣，以姐妹相当，刘汉阳也希望伤痛能被时间医好。江雪(李曼 饰)经视察恢复事情，她迩来一直给党组织写信，还给毛泽东写了对刘造强的申诉信，组织上最终也恢复了刘造强的职务。梅姑请余江琴看戏，出门时刘汉阳发明扑面阳台的偷袭手，他推梅姑，杀手没能得逞，现场只找到一枚弹壳，刘汉阳判断它只有在德国高级俱乐部才有。梅姑让刘汉阳收好弹壳，还不要在警员眼条件起，梅姑已猜到凶手，她想盘下赌场才冒犯胖瘦双煞。　　梅姑想让刘汉阳资助打理黑市军器生意，刘汉阳不想干，梅姑想按江湖的规则办，刘汉阳劝她不要做黑市军器和赌场生意，他相信父亲若是在世也会那样相劝。罗振堂到武汉出差，他只在兵工总署挂个闲职，刘汉阳也不清晰心里能再撑多久，罗振堂把武士为料交给刘汉阳。刘浩强衔命去搞军工，中央决议组建自己的兵工厂，那是毛泽东亲自点将，刘造强坚持执行下令。　　刘造强向江雪体现爱意，江雪历来没思量过谁人问题，她心里一直有刘汉阳，江雪难以遗忘那一枪。刘造强衔命筹建兵工厂，他见到以前兵工厂的工人们，石严继续给他当政委，兵工厂现在的主要使命是制造出火药，试制火药是一件危险的事情，他们没有掌握。刘汉阳复职，他想重新做一把佩枪，罗振堂任兵工署副署长兼汉阳兵工厂厂长，刘汉阳的第一个使命是研究新火药，他望见火药主要，罗振堂允许让他干回老本行。刘造强试验火药受伤，经抢救性命保住，但左手没了，他醒来后不想见人，特殊不想见江雪。　　石严打江雪谈话，他早看出刘造强喜欢她。刘造强伤好后把试验数据交给小安，江雪去探望刘造强，她提出和他完婚，她想好好照顾他，刘造强不需要同情和可怜，他情绪很激动，刘造强扭头脱离，江雪蹲在那里哭泣。1936年，罗振堂带人研究搪塞日军的武器，保密事情是重中之重，楚蝶(孙宁 饰)以军统局专员的身份来到兵工厂宣布保密步伐；岷蟪蝶叫住刘汉阳，沈
？道唇铀，还提醒她不要旧情复燃。楚蝶的铁桶妄想让日军特工难以渗入，黑田直子提出从刘汉阳入手，荒木准备按黑田武雄的妄想行事。