刘汉阳带母亲看戏途中英雄救美，他掏出钱吓退歹人，余江琴(刘敏涛 饰)把大洋交到被欺压的女人手上
。梅姑收容那位被刘汉阳救下的女人，问过之后知道她叫冯云彩，冯云彩求他们救自己，梅姑也建议余江琴带回冯云彩，余江琴允许收下她，梅姑会按江湖规则处置惩罚外面的事情
。冯云彩居心靠近刘汉阳，刘汉阳不知她走路为何那样轻，她每次都吓着他，刘汉阳让她以后不要随意进入自己房间
。　　冯云彩那样做是由于父亲的病情被荒木要挟，她没能拿到刘汉阳房中的垃圾，荒木想知道刘汉阳在房中忙些什么
。余江琴帮冯云彩量身做衣服，冯云彩拿到万能钥匙后趁家中没人进入刘汉阳的房间，余江琴返回时看到冯云彩的异常行为，冯云彩谎称头晕
。黑田武雄指责荒木的做法太冒失，收到军部密电后准备在东湖军工聚会上闹出新闻
。严振堂安排刘汉阳加入聚会，冯云彩拿到日本新研制的准时炸弹，刘汉阳脱离前让她在家里多照顾余江琴，冯云彩趁机支开刘汉阳，荒木让她把准时炸弹放在刘汉阳的包里
。　　冯云彩追上刘汉阳后提到手提包，刘汉阳实时把准时炸弹扔到野外，他想到父亲昔时的死，刘汉阳妄想拆除它
。刘汉阳因拆弹而迟到聚会，罗振堂很担心
。刘汉阳拆开准时炸弹，他发明内里的玄机，刘汉阳把拆开的炸弹交给罗振堂并说明双方差别
。冯云彩被楚蝶(孙宁 饰)带走，楚蝶派人去抓荒木时发明他已离去，冯云彩的父亲已经脱离人世，楚蝶准备对她执行死刑，刘汉阳赶到后阻止
。　　刘汉阳替冯云彩讨情，楚蝶很恼火，沈福赶来劝说他们，戴笠来到武汉要见刘汉阳，刘汉阳拒绝已往较枪，沈福说明利弊，刘汉阳要求释放冯云彩
。刘造强和江雪(李曼 饰)结成革命朋侪，余江琴想把冯云彩许配给刘汉阳
；扑稍诰空倏刍，会后提醒荆楚对亲事亮相，荆楚诠释他配不上二小姐，黄松以军长名义命他迎娶二女人并且当天效劳，荆楚希望自己可以凭战功升职，他不想让别人说自己靠裙带关系
。　　1936年12月12日，震惊中外的西安事情爆发，国民党军手下令阻止对红军的一切行动，荆楚衔命赶往华北搪塞日军
。卢沟桥事情之后日军放纵进犯，荆楚所在的步队奋力阻击，他向黄松提出集中使用偷袭步枪组成特种步队，黄松允许用荆楚的团做试验，荆楚只好允许娶军坐的二女人
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