1945年7月27日
，上海。我党地下党情报职员刘振泉佯装醉酒
，把神秘情报转交给讨论人王峻如(马跃 饰)。可是
，刘振泉已经被汪伪特务诸正盯梢并拘捕。诸正还意外发明了可疑的熟悉的王峻如的背影：王峻如的果真身份
，也是汪伪机关的事情职员
，是诸正的同事。

“波茨坦通告”揭晓了
，德军的失败使得在上海的日本侵略者忙乱起来
，王峻如所在的汪伪特务机关也高度主要。王峻如的上司高平(郝平 饰)、高平的上司乔森(侯天来 饰)聚会频仍。高平的太太尉琴年轻的时间与啃门腹蛋
，现在
，她接到了康澜的电话
，禁不住心潮升沉。

临界二十天剧照

诸正对刘振泉严刑拷打
，妄图让刘振泉交接出有价值的情报
，可是
，刘振泉宁死不平。乔森授意诸正上报刘振泉己亡。