乔森(侯天来 饰)感受到高平(郝平 饰)和诸正有什么事情遮掩着自己。高平告诉乔森，诸正嫌疑王峻如(马跃 饰)的真实身份。乔森也以为王峻如可能有问题，但要求高平不要打草惊蛇，要确切相识王峻如的泉源，若是是重庆分子，就要拼命笼络;若是是延安来人，则连忙枪毙。张秘书偷听到乔森和高平的谈话。

高平由于钱财被情妇卷走而闷闷不乐，难于回覆尉琴的询问。他向导尉琴来到俱乐部，遇到同样来借酒解愁的日本军医院院长。之后，高平请尉琴用饭，不得不认可家里的钱财已经被情妇卷走的事情。尉琴对高平彻底失望。尉琴纪念以前与康澜在一起时义气分发的优美日子。

夜晚，王峻如来到百乐门舞厅，把苏俄即将向日本宣战的情报送了出去。宋南(温峥嵘 饰)获得情报？道揭怖吹轿杼，约请他喜欢的宋南舞蹈。宋南看到诸正也来了，于是，装出与康澜亲热的样子。