卫庄(孙艺洲 饰)寻找机关城樊哙(左金珠 饰)出城被俘

秦始皇最大的愿望即是除掉与秦朝为敌的墨家，胡亥(姚一奇 饰)在秦始皇眼前许下豪言壮志，夸下？诎艹裟，因所有墨祖传人避入山中的机关城，胡亥无法找到机关城的详细位置，在师傅东皇太一眼前大哭大叫，扮出可怜无助的容貌博取同情。

东皇太一着实看不起愚蠢无能的胡亥，因胡亥获得秦始皇重视，日后极有可能称帝，东皇太一使用愚蠢的胡亥，实验自己争取秦朝大权的野心。

胡亥欲寻找隐藏在山中的墨家机关城，东皇太一宽慰胡亥，包管为其找到机关城。

卫庄是东皇太一看上的帮手，东皇太一将卫庄邀到贵寓议事，卫庄因与盖聂(陆毅 饰)交过手打成平手，两人恩仇一笔勾销，不肯再为东皇太一搪塞盖聂。

东皇太一见卫庄萌生退意，在其离去之时布下一个法阵。卫庄因被法阵困住，赞成继续为东皇太一效劳。

东皇太一要求卫庄找到墨家隐藏在山中的机关城，卫庄多年以来一心想恢复七杀门，当上七杀门的掌门，东皇太一提醒卫庄只要找到机关城，资助胡亥祛除墨家学生，就能获得胡亥重视，胡亥当上天子之后，自然会资助卫庄重修七杀门。

卫庄与东皇太一各取所需，再次结为同盟，墨家机关城隐藏极深，卫庄进入山中想方想法寻找机关城。

为墨家机关城打造机关的人是公输，公输却与墨家的人势不两立，一心想端掉墨家机关城，昔时他成为墨家的学生，为墨家研发许多机关，却未能获得墨家信任，收支机关城被蒙上眼睛，多年以来始终不知道机关城的位置。

卫庄找到公输，提议与公输一起攻打墨家机关城，两人一拍即合，各自行动。

白凤(曲哲明 饰)在卫庄练功休息的时间脱手偷袭，卫庄身手不凡，万无一失击败了白凤。因还需要白凤资助寻找墨家机关城，卫庄暂且饶白凤不死。

墨家机关城外围机关被官兵侵入，樊哙守护机关城心切，向导一伙同门脱离机关城御敌。

东郭植(王彦霖 饰)得知樊哙私自离去，勃然震怒训了一顿前来报信的学生。

荆天明(蒋劲夫 饰)魔性再次爆发，情绪失控大吵大闹，盖聂忍无可忍，痛骂荆天明是无用的废物，天天只知道惹是生非，给众人添乱。在盖聂的痛骂声中，荆天明默然不语，盖聂意识到自己语言太过份，为荆天明运送功力，缓解其体内魔性。

樊哙向导众人来到机关城外，遭到神秘人袭击，许多学生中招倒在地上，樊哙被神必人俘走。