待平贵行将被正法
，宝钏无助之际
，蒙面人脱手相救
。平贵终于受骗
，自动提出结为兄弟
。高伯宣十分自得
，想法劝平贵与他出使西凉
，劝西凉退军媾和
。平贵赴西凉前
，到公主处请她劝父退军
。公主伤心之余
，将手蜀摘下给平贵敝为信物
，要父退军
。 平贵与高伯宣来到西凉
，高不敢前往面见西凉王
，诡称肚子疼骗平贵只身前往
。平贵见到大汗
，取出信物说明来意
，大汗担心女儿赞成退军
。