检查庞昱的军队未果刺史心中不爽，回到衙中对包拯横加指责，怪他无证据就乱推断，还威胁若是再有这事就要核办。包拯不动声色，而是耐心地把自己的嫌疑点都逐一说了出来，这回刺史方如梦初醒，意识到庞昱体现异常，现有的军队可能也都是假的。包拯将自己的推断全都说完后向刺史离别，刺史此时已经慌了神，赶忙问包拯要去那里？包拯说留在这里遭到众官员的仇视，刺史也不知足，那自己就没须要留下了，而是回抵家乡过着悠闲的生涯。　　刺史见劝不住包拯转而去求展昭(淳于珊珊 饰)，但展昭说既然各人都不信任包拯自己也没步伐强留人家。刺史央求展昭一定要留下包拯，展昭说既然要留人家就得要信任人家，刺史连连颔首应允，并且包管以后不再对包拯出言不驯，展昭这才允许讨情。但包拯提出三个要求，若是刺史允许就留下，一是每次当堂议事自己要坐中座，刺史只能旁观；二是自己破案有自己的要领，不向任何人讨教；三是有权处置惩罚下属官员，并可以直接调动各方实力，不向任何人讨教，刺史颔首称是。包拯说既然云云就可以包管五日破案，不然愿受法办！刺史这才松了一口吻。　　包拯升上中堂，将验尸官和文书削去官职轰出大堂，又命文簿将保存的混名册底录交上来，文簿略有犹豫包拯反问有什么问题吗？此时文簿早已吓破了胆，颔首允诺。包拯又命人搜集民间诉案，效果从中发明有许多家人状告投军的丈夫或儿子不给家送钱的案子，效果案子都被文簿压下。文簿见事不妙赶忙去找庞昱弄清原委，这才明确庞昱等人是要造反，几经犹豫他决议与庞昱同流合污。庞昱让他将伪造的名单加在混名册里，文簿允许，这一切都被躲在暗处的一双眼睛看到。　　夜晚，郡主与雷英潜进刺史衙门，他们闯进文书房对包拯下辣手。