越日一早包拯决议去头陀岭上的佛陀庙观察虚实，包兴(钟卫华 饰)有些畏惧，展昭(淳于珊珊 饰)则以为应该先追假官差们，可是包拯以为破案之道在于迂回，欲速则不达
。于是众人就来到庙中搜查，且发明马车轮子的痕迹，各人一起追踪竟在草堆之中发明了马车
。各人继续在周围搜索，但没再发明什么
？刺焐淹碇荒苁欠祷厍耙菇杷薰睦虾杭抑性僮∫灰，老汉有一子之前往丈人家接探亲的媳妇但一直没回，老汉很担心，正说着话时儿子、儿终于回来了，效果其儿媳成了傻呵呵的样子
。包拯仔细盘问，老汉的儿子讲述是在佛陀庙前媳妇被捋走的，包拯意识到所有的问题都出在了庙里
。他与老汉探讨若是想要包管其一家人的清静就一定要听自己的话，老汉应允
。　　夜半时分三妖飞进老汉家里撞进房门，他们直奔炕上躺着的人下手，不想躺在炕上的是展昭，他挺刀而起力捉三妖
。经由审问这些人认可他们就是昔时的三百人响马的余部，在官军搜捕下藏了起来，为了活命想出装神弄鬼的步伐，特意买来动物的皮毛扮成妖怪出来害人
。包拯问那遇到漂亮的女子为什么不直接抢走而是要先放其回家呢？三妖说是若是直接抢走怕被害人家报官，引来官军抓人，先给女人们吃迷药再放其回家就能让家人们以为是妖精所为，这样能确保清静
。各人一听全都气坏了，展昭想将三贼正法，可包拯却实时阻止，他对展昭私语一番继续审问
。　　着实这三个装鬼的人并非是响马的余部，三百名响马也没被祛除，而是被庞昱藏起来，这次为了刺杀皇上就是派的这伙人杀了宁州军队兵将，又冒流放队潜在进了城，而这三个装鬼的人只是留在山上的眼线
。包拯问除这些外尚有什么异常情形，贼人说最近山上来了一批契丹人，但希奇的是他们都身着西夏人的打扮，整天神神秘秘的
。包拯又问是否知道昨夜押来一批老小的事，三贼说确有此事，现在已押在地穴中
。包拯威吓三贼领路攻进地穴救人，只有这样才华饶过他们一命
。他们翻开地穴大门，在前领路的响马刘三突然再起贼心
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