毛泽东(唐国强 饰)十分体贴琼崖的斗争，在延安会见李明，指示琼崖特委要坚持恒久斗争，在统一战线中坚决攻击顽固派，并建议特委书记、总队长由冯白驹(廉赛 饰)担当
。　　冯白驹率领特委和总队机关向西转移，在靠近五指山的美合山区建设抗日凭证地，并开办西路党校和抗日公学
。　　琼侨回乡效劳总团建设，总团长符克去见吴道南
。吴道南严令效劳团对自力总队阻止任何救援，符克坚决阻挡
。返回途中，符克和地下党员韦义光被国民党反动派杀戮
。