吴道南阴谋争取美合凭证地，他捏词调解防区，派李春农冒充谈判。特委成员明知对方无至心，照旧起劲争取统一战线不破碎，派人前往谈判。双方各持己见，谈判陷入僵局。　　吴道南随即下令武力进攻，下令李春农指挥各路步队向美合推进。针对顽固派的寻衅，冯白驹(廉赛 饰)主持特委聚会，研究提防步伐，并向中央报告。毛泽东(唐国强 饰)复电指示：加紧准备，待其进攻时，集中主力打其一部，各个击破。特委重复研究，决议坚守美合。