观音指示玉鼎真人化为须菩提成为孙悟空的师傅，孙悟空很快学得一身本事，神通宽大。玉鼎真人怕他以后肇事，下令他连忙回去，以后也不许说是自己的徒弟。二郎神的天眼可以看清世间万物的实质，但却无法使他看清自己和三公主之间究竟出了什么事。他满腔苦闷无处诉说，只有到了晚间，沐浴在月光下的时间，才华获得片晌的解脱。然而，他对嫦娥(李欣汝 饰)的倾心也被三公主看透，就连晚上看月亮的权力也失去了……梅山兄弟、玉鼎真人甚至杨婵(周扬 饰)，都脱离了杨府，只有一个哮天犬(陈创 饰)死心塌地地跟在二郎神的身边，但他却为此遭受着三公主带来的莫大屈辱……