望着无依无靠的小狐狸小玉，三圣母决议将她带回西岳抚育
。二郎神一直盼愿能有个孩子，他很是喜欢小玉，三圣母允许把小玉给二郎神抚育
。谁知二郎神抱着小玉回到灌江口后，却引起了三公主的嫌疑
。她认定小玉是二郎神和外面女人生的孩子
。三公主偷偷把小玉扔了出去
。二郎神很是生气，依赖哮天犬(陈创 饰)的鼻子找到了小玉
。在回去的途中，他们却听到了一个老人凄凉的哭声
。小玉被她的姥姥接走了
。二郎神和哮天犬悄然脱离了万窟山
。二郎神不肯再原谅三公主，也不肯回灌江口了
。他帮孙悟空、猪八戒(谢宁 饰)和沙僧根除了九头虫，也和孙悟空、猪八戒也成了好朋侪
。回到灌江口，伉俪二人再度爆发争吵
。王母以为时机成熟了，再次下界，重提让杨戬(焦恩俊 饰)担当司法天神职位一事
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