美国飞虎队王牌航行员卡恩向导着他的下属约翰等人驾驶着画着鲨鱼头的P-40战机执行一次通例的护航使命。

日军缅甸仰光司令部高桥中将召集剧情先容紧迫聚会，卡恩因掌握大日本帝国运气的主要线索，连忙派出一队航行员，击落卡恩上校，并生擒他。

日军航行员连忙出发，驾驶日本零式战斗机，冲向卡恩所在的滇西上空。

他们很快咬住了卡恩，飞虎队与之睁开了一番惊心动波的殊死屠杀，最后卡恩的座机被打中了机翼坠毁，卡恩不得不跳伞，下降在了滇西原始森林无人区。

仰光司令部连忙派驻守周围的九州联队的指挥官松本中佐实验抓捕。

滇西森林的另一处，八路军“穿山甲”游击队队长华刚向导其他队员刚与日军一小分队打完一场遭遇战，他们也望见了飞虎队与日军的这场空战，望见了一架飞虎队飞机被击落，履历颇丰的华刚连忙向导队员赶往卡恩坠落的地方。

昆明美军照料团，回到驻地的约翰向威尔逊将军回报了卡恩被击落的历程，威尔逊将军深知卡恩的主要性，准备派出伞兵特遣队空降至卡恩坠落的地方实验营救。

跳伞后的卡恩受伤严重落入原始莽林中，他醒来后销毁了身上所有的资料，又陷入了昏厥。松本中佐向导的九州联队此时已经赶到了卡恩下降的区域，并睁开了地毯式搜索。途经的贺嘉土司的孟管家与土司府的卫队长贺召发明了他，带他找地方逃避，不料一队日军发明。

虎穴营救剧照

卡恩妄想举枪自杀，却被松本拦下，打晕他，将他押走送至叫“狼窝”的战俘集剧情先容中营，交由荒川的牢狱长看守。“狼窝”里警备森严，关有山官，有江湖各路人士，有各国战俘。

伞兵特遣队空降至卡恩下降区，但在他们下降前昆明美军照料团截获日军已得知他们的行动，并已接纳行动。昆明方面勉力呼叫伞兵特遣队，但他们已经遭遇日军匿伏，只有1人被俘虏。

第一轮营救行动之后，美军连忙准备派出地面步队实验营救。盟军国民党远征军为他选出了刚刚获得英国骑士勋章的远征军少校秦国忠(陈国坤 饰)。而共产党方面则将这一使命交给望见卡恩跳伞的“穿山甲”。

秦国忠刚刚从骑士勋章的受勋仪式走出，就被一伙人拦下，关入一间暗室，被人严刑拷打。